تباطؤ أرباح البنوك

[إعلان_1]

لا مزيد من الأرباح "الضخمة"

مع اقتراب نهاية يوليو 2023، لم تُعلن العديد من البنوك التجارية بعد عن تقاريرها المالية للربع الثاني. ومع ذلك، بالنظر إلى نتائج البنوك التجارية المعلنة مؤخرًا، يتضح أن الأرباح ليست متفائلة.

على وجه التحديد، بلغ صافي الربح قبل الضرائب لبنك باك أ التجاري ( بنك باك أ ) في الربع الثاني من عام 2023 ما يقرب من 139 مليار دونج، بانخفاض 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. حيث ارتفعت تكاليف التشغيل (الموظفين، ومدفوعات فوائد الودائع ...) بنسبة 73٪ وزادت الديون المعدومة بنحو 31.2٪ إلى 679 مليار دونج (معدل من 0.55٪ إلى 0.71٪) ... "تآكل" الأرباح.

وبالمثل، ورغم خطة العمل الحذرة، حقق بنك تيان فونغ التجاري (TPBank) في نهاية الربع الثاني من عام 2023 ربحًا قبل الضريبة بلغ نحو 3,400 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 10.3% على أساس سنوي، وهو أقل من 50% من الخطة السنوية لعام 2023 البالغة 8,700 مليار دونج. أما بنك ليان فيت بوست التجاري ( LPBank )، فقد حقق ربحًا في الربع الثاني من عام 2023 بلغ 880 مليار دونج فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 51% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي أرباح البنك في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 2,446 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره 32%.

السبب الرئيسي هو انخفاض نشاط معظم قطاعات الأعمال، وانخفاض صافي دخل الفوائد. كما سجل بنك ABBank ربحًا موحدًا بعد الضريبة في الربع الثاني من عام 2023 بلغ 53 مليار دونج فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 94% عن الفترة نفسها. وبلغ الربح التراكمي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 541 مليار دونج فيتنامي فقط، بانخفاض قدره 59%...

على الرغم من أن أقل من 10 بنوك تجارية أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن، وفقًا لتقديرات شركة SSI للأوراق المالية، فإن 4 من 11 بنكًا تجاريًا مدرجًا بحثتها SSI ستشهد انخفاضًا في الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة.

على وجه التحديد، بالإضافة إلى بنك TPBank، هناك ثلاثة بنوك أخرى هي بنك آسيا التجاري ( ACB )، وبنك فيتنام التكنولوجي والتجاري (Techcombank)، وبنك فيتنام للازدهار (VPBank). وقد حققت بعض البنوك نموًا في الأرباح، مثل BIDV، وVietinBank، وVietcombank، وMB... إلا أن معدل نمو الأرباح لم يكن مرتفعًا جدًا مقارنةً بالفترة نفسها، بل ظل ثابتًا.

وفقًا لمؤشر SSI، تواصل أرباح البنوك نموها، ولكن بتباطؤ ملحوظ. حافظت الأرباح بعد الضريبة للبنوك التجارية المدرجة في 27 نوفمبر على نموها مقارنةً بالفترة نفسها، بزيادة قدرها 3.5%، لكنها أقل بكثير من الزيادة المسجلة في الربع الأول من عام 2023 والبالغة 11.6%.

"يعاني من الضربة" بسبب الصعوبات الاقتصادية

الأسباب الرئيسية وراء عدم كون أرباح البنوك "ضخمة" في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا للخبراء، ترجع إلى تضييق صافي دخل الفائدة (NIM)، وانخفاض نمو الائتمان، والزيادة الحادة في مخصصات مخاطر الائتمان.

صرح رئيس أحد البنوك التجارية التي انخفضت أرباحها في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أن أرباح البنك "تآكلت" ليس فقط بسبب انخفاض دخل الفوائد نتيجة انخفاض الائتمان في النصف الأول من عام 2023، ولكن أيضًا بسبب وضع السوق الصعب، حيث ارتفعت الديون المعدومة للبنك، مما اضطره إلى زيادة مخصصات المخاطر. كل هذا "أثّر" على أرباح البنك. وأضاف: "من الأسباب الأخرى للتباطؤ صعوبة معالجة الديون المعدومة لاسترداد رأس المال بسبب ركود سوق العقارات. في الوقت نفسه، يُعدّ العقار الضمان الرئيسي لمعظم القروض".

في تقرير نُشر مؤخرًا، توقع محللون من شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) أن تصل أرباح القطاع المصرفي بأكمله قبل الضرائب هذا العام إلى حوالي 10% فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بالعام الماضي. ومن العوامل المؤثرة على نتائج أعمال القطاع، بالإضافة إلى انخفاض الائتمان هذا العام، انخفاض الدخل غير المرتبط بالفوائد في معظم الأنشطة الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، تأثر دخل التأمين المتبادل (التأمين المصرفي)، الذي يمثل حوالي 30% من دخل خدمات البنوك، نتيجةً لتكثيف الهيئات التنظيمية لعمليات التفتيش على مبيعات التأمين وانخفاض دخل الأفراد.

ويتوقع خبراء VCBS أن تستمر أرباح البنوك في التباين بقوة، وستواصل بعض البنوك الصغيرة التباطؤ، بل وحتى تجربة نمو سلبي في حال تفاقم سوق العقارات والوضع العالمي، مما يتسبب في تباطؤ الائتمان وصعوبة استعادة قدرة العملاء على سداد الديون.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل من البنوك التجارية التي تحقق نتائج أعمال جيدة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الائتمان وتقليص المخصصات بسبب السيطرة الجيدة على الديون السيئة.

على وجه التحديد، في 30 يونيو، بلغ صافي الربح قبل الضريبة لبنك سايغون ثونغ تين التجاري (ساكوم بنك) 4,755 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 63.5% عن نفس الفترة. وقد نفّذ ساكوم بنك بشكل نشط حزم قروض تفضيلية، مما أدى إلى زيادة رصيده الائتماني ليصل إلى أكثر من 460,000 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تقارب 5%. إلى جانب ذلك، انخفضت تكاليف التشغيل، لا سيما من خلال إدارة الديون المعدومة والتحكم فيها بكفاءة. حقق بنك فيتنام البحري التجاري المشترك (MSB) صافي ربح قبل الضريبة بلغ 3,548 مليار دونج فيتنامي في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أي ما يعادل 56% من الخطة السنوية. وقد ساهم النمو الائتماني القوي في زيادة صافي إيرادات MSB في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 23.2%.

هذه إشارات إيجابية، ولكن بشكل عام، تواجه العديد من البنوك صعوبة في ممارسة أعمالها في ظل "وفرة السيولة" كما أفاد مسؤولو البنك المركزي مؤخرًا، وهو أمر مثير للقلق. ويرى العديد من الخبراء أن الإصلاح الجذري للإجراءات الإدارية ودعم الشركات في الاستثمار والإنتاج هو حل أساسي لا يساعد البنوك على تحسين أدائها (أي دفع المزيد من الضرائب للدولة) فحسب، بل يُسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد للتغلب على الصعوبات الحالية.

[إعلان 2]
مصدر