نوفالاند تريد إصدار 168 مليون سهم لتحويل الديون واقتراض 5000 مليار دونج إضافية

أعلنت شركة نوفالاند للتو عن اقتراح بشأن خطة إصدار أكثر من 168 مليون سهم فردي للتبادل بقيمة إجمالية للديون تزيد عن 2645 مليار دونج، وخطة لتنفيذ قرض مع الحق في التحويل إلى أسهم بحد أقصى 5000 مليار دونج.

تستعد نوفالاند لطلب آراء المساهمين حول خطة إصدار أسهم فردية لتحويل الديون وتنفيذ قرض قابل للتحويل. في الصورة: ركن من منطقة أكوا سيتي الحضرية في نوفالاند - تصوير: NGOC HIEN

أعلنت مجموعة نوفالاند (رمز السهم: NVL) يوم 5 أغسطس عن وثيقتين ستطلبان آراء المساهمين في الاجتماع العام الاستثنائي للمساهمين في 7 أغسطس.

وتتضمن الخطة الأولى إصدار أكثر من 168 مليون سهم فردي للتبادل بقيمة إجمالية للدين تزيد عن 2645 مليار دونج.

بعد موافقة الكونغرس على خطة إصدار أسهم لتحويل الديون، ستُحيلها نوفالاند إلى هيئة الأوراق المالية الحكومية للنظر فيها والموافقة عليها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للقانون، لتنفيذ خطة الإصدار. ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الفترة من الربع الرابع من عام 2025 إلى الربع الأول من عام 2026.

تهدف خطة الإصدار هذه إلى إعادة هيكلة الديون وتحسين الوضع المالي. ومن المتوقع أن يتجاوز رأس مال نوفالاند التأسيسي 21,181 مليار دونج بعد الإصدار.

تحديدًا، يبلغ عدد الأسهم المتوقع إصدارها لتحويل الدين 168,014,696 سهمًا، بسعر إصدار 15,747 دونجًا فيتناميًا للسهم. وبناءً على ذلك، سيتم تحويل قيمة الدين البالغة 15,747 دونجًا فيتناميًا إلى سهم عادي واحد جديد الإصدار.

يتم تحديد سعر المبادلة أعلاه بناءً على متوسط ​​سعر إغلاق أسهم NVL في آخر 30 يوم تداول في بورصة مدينة هوشي منه من 19 يونيو إلى 30 يوليو 2025. وتبلغ نسبة عدد الأسهم المصدرة إلى إجمالي عدد الأسهم القائمة 8.616%.

يعتمد تحديد الدائنين الثلاثة للمبادلة، NovaGroup وDiamond Properties والسيدة Hoang Thu Chau، على قائمة الدائنين المتعلقة بالبند V.19 - المستحق من بيع الأسهم المرهونة للضامنين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، والمقدمة في البيانات المالية المنفصلة المدققة للشركة لعام 2024، وقد توصل الدائنون المذكورون أعلاه إلى اتفاق مبدئي بشأن مبادلة الديون مع Novaland.

هذا هو المبلغ الذي يتعين على شركة NVL دفعه للأطراف التي رهنوا أسهمها للحصول على قروض مضمونة، حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية. خلال أصعب فترة شهدتها نوفالاند، التزم هؤلاء المساهمون بمرافقة شركة NVL ودعمها حتى تتمكن من سداد ديونها عند الضرورة، والحفاظ على استمرارية عملياتها.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على شركة نوفا جروب وشركة دايموند بروبرتيز والسيدة هوانغ ثو تشاو حوالي 2,527 مليار دونج فيتنامي، وحوالي 112 مليار دونج فيتنامي، وحوالي 7 مليارات دونج فيتنامي، على التوالي. وبناءً على ذلك، يبلغ عدد أسهم نوفا جروب ودايموند بروبرتيز والسيدة تشاو المتوقعة التي ستستخدمها شركة NVL لتحويل الديون حوالي 160 مليون سهم، وحوالي 7.1 مليون سهم، و424 ألف سهم، على التوالي.

وبالتالي، فمن المتوقع أنه بعد الإصدار، ستصل نسبة الملكية الإجمالية لمجموعة المساهمين الرئيسيين (نوفا جروب ودايموند بروبرتيز) ومجموعة المساهمين العائليين للسيد بوي ثانه نون (رئيس مجلس إدارة نوفالاند) إلى 42.428%.

وقالت شركة نوفالاند إن الإصدار المؤقت للأسهم الإضافية من شأنه أن يخفف من حصة المساهمين الحاليين، ومع ذلك، تبذل نوفالاند والمساهمين الرئيسيين جهودًا لتحقيق خطة العمل المقترحة وأهداف التعافي... لضمان مصالح المساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

نوفالاند تقترض ما يصل إلى 5000 مليار دونج

وفي الاجتماع العام الاستثنائي المقبل، ستقدم نوفالاند أيضًا خطة لتنفيذ قرض قابل للتحويل بحد أقصى 5000 مليار دونج، لمدة 5 سنوات من تاريخ الصرف، ويدفع عند الاستحقاق.

للمقرض الحق في طلب تحويل جزء أو كل الرصيد الأصلي للقرض إلى أسهم عادية في الشركة.

وقال ممثل نوفالاند إنه مع الضغوط من العديد من الجهات، وخاصة عندما لا يزال التدفق النقدي صعبًا، فإن النصف الأول من عام 2025 لا يزال يخسر مئات المليارات من الدونغ، ولا تزال نوفالاند لا تملك القدرة على سداد الديون المستحقة بالكامل من عام 2022 حتى الآن.

وقالت المجموعة إنها لا تزال تبحث عن خيارات إعادة هيكلة جديدة لهذه الديون للتعامل معها من أواخر عام 2026 إلى أوائل عام 2027.

منظمة هين غير الحكومية

المصدر: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm