في ذروة الحر، كيف حال شركات المشروبات والحليب والقهوة الفيتنامية الكبرى؟

[إعلان 1]

في عام ٢٠٢٣، احتفلت ستاربكس بمرور ١٠ سنوات على افتتاح فرعها رقم ١٠٠ في فيتنام. ركزت ستاربكس على تطوير وتقديم تجربة جديدة كليًا عند إعادة افتتاح ستاربكس نيو وورلد، أول فرع لها في فيتنام.

اتبعت ستاربكس الأمريكية نهجًا "حذرًا ومحليًا". حتى الآن، يُعتبر عدد المتاجر التي افتُتحت في أكبر سوق للقهوة في جنوب شرق آسيا متواضعًا مقارنةً بالدول الأخرى. في سنغافورة، وهي سوق صغيرة في المنطقة، تمتلك ستاربكس ما يقرب من 150 متجرًا.

ترفض شركة ستاربكس، على الرغم من عملها منذ عقد من الزمان، الإفصاح عما إذا كان بإمكانها تحقيق أرباح من خلال ممارسة الأعمال في السوق الفيتنامية.

في غضون ذلك، استقطبت علامات تجارية أخرى للقهوة، مثل "ذا كوفي هاوس" و"فوك لونغ كوفي آند تي"، عملاء شبابًا ذوي أذواق راقية. وقد تبنى الاقتصاد الفيتنامي المنفتح اتجاهات عالمية، مثل قهوة "الموجة الثالثة"، التي تركز على تقطير النكهات الطبيعية لحبوب البن.

علاوة على ذلك، لا تزال Highlands Coffee و Trung Nguyen Legend و Cong Coffee و Gemini Coffee هي العلامات التجارية الأكثر شعبية في فيتنام، مما يجعل من الصعب على العلامات التجارية الأجنبية مثل Starbucks التوسع.

في الآونة الأخيرة، استحوذت شركات فيتنامية عملاقة على العديد من العلامات التجارية الشهيرة، وتطورت باستمرار. وهذا بدوره عزز التوازن في المنافسة المحلية والأجنبية في السوق المحلية.

في عامي 2021 و2022، أنفق ماسان مئات الملايين من الدولارات الأمريكية لامتلاك 85% من أسهم فوك لونغ. وتتمثل استراتيجية ماسان في عمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار واسع النطاق لمنافسة السلاسل الأجنبية.

قال داني لي، الرئيس التنفيذي لشركة ماسان، إن المجموعة تتطلع دائمًا إلى العلامات التجارية الفيتنامية القوية في السوق، وتدرس طرحها عالميًا . وفي قطاع الشاي والقهوة، تُعدّ فوك لونغ علامة تجارية قوية، مثل ستاربكس، ويمكن طرحها عالميًا.

في قطاع القهوة المُصنّعة، تحافظ الشركات المحلية العملاقة أيضًا على مكانتها القوية. مع فيناكافيه بيان هوا (VCF)، ساهمت عملية الدمج والاستحواذ المفاجئة التي أجرتها ماسان على علامة القهوة سريعة التحضير، صاحبة أكبر حصة سوقية في فيتنام عام 2011، في استحواذ ماسان على حصة ساحقة في فيناكافيه بيان هوا مقارنةً بصناديق الاستثمار الأجنبية: صندوق هونغ كونغ جاو لينغ (الذي يمتلك حاليًا أكثر من 23%)، وصندوق FTIF - تمبلتون فرونتير ماركتس (1.6%)، وصندوق باركا جلوبال ماستر (1.5%).

ويساعد قرار الاستحواذ على VCF أيضًا ماسان وترونغ نجوين على المنافسة بشكل عادل مع الشركات الأجنبية في سوق القهوة المصنعة في فيتنام.

في الصين، تأتي شركة G7 Trung Nguyen خلف العلامات التجارية الثلاث الأكثر شعبية في الصين فقط: Nestle وStarbucks وSaturnbird.

يتضح أن العديد من العلامات التجارية الفيتنامية العريقة تتراجع في ظل ركود السوق، تحت ضغط المنافسة المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات، حتى في السوق المحلية. ومع ذلك، تواصل بعض العلامات التجارية نموها بعد استحواذ شركات فيتنامية عملاقة عليها، بفضل أنظمة إدارة فعّالة، وإمكانيات مالية قوية، وأنظمة مبيعات واسعة.

فيناكافيه بين هوا (VCF)، ومياه فين هاو المعدنية، وفيناميلك... هي علامات تجارية عريقة ولا تزال أسماء بارزة في صناعة المشروبات الفيتنامية، وتتنافس بقوة في السوق المحلية وتصل إلى العديد من البلدان الأخرى.

تم إطلاق العديد من المنتجات الجديدة تحت قيادة مجموعة ماسان برئاسة السيد نجوين دانج كوانج، بالإضافة إلى رواد الأعمال الذين يتوقون إلى بناء وحماية العلامات التجارية الفيتنامية، مثل السيدة ماي كيو لين.

تنمو بقوة عندما تكون في أيدي قطب فيتنامي

أصدرت شركة فيناكافيه بين هوا المساهمة (VCF) للتو سيناريو خطة عملها لعام 2023. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق أول شركة لإنتاج القهوة سريعة التحضير في جنوب شرق آسيا صافي ربح أقصى قدره 500 مليار دونج.

هذا ليس هدفًا منخفضًا في ظلّ التراجع الحاد في الطلب في الأسواق المحلية والدولية، في وقت تواجه فيه اقتصادات معظم الدول صعوبات جمة بعد جائحة كوفيد-19، والصراع الروسي الأوكراني، وعدم استقرار السوق المصرفية والمالية العالمية. كما تُسبّب أسعار الفائدة المرتفعة صعوبات للشركات.

إن ربح 500 مليار دونج هو رقم مثير للإعجاب بالنسبة لشركة برأس مال أقل من 266 مليار دونج وأعلى من ربح أكثر من 319 مليار دونج في عام 2022 الصعب.

بعد وقوعها في أيدي مجموعة ماسان (MSN) التابعة للملياردير نجوين دانج كوانج (ماسان يمتلك بشكل غير مباشر 99% من الأسهم)، تطورت شركة فيناكافيه بين هوا بقوة، حيث ارتفعت الأرباح من حوالي 200 مليار دونج إلى 320-720 مليار دونج سنويًا بعد ذلك.

تعتبر شركة VCF دائمًا المؤسسة التي تحقق أعلى ربحية للسهم الواحد (EPS) في سوق الأوراق المالية ولديها أيضًا أعلى سعر في السوق.

تشتهر شركة فيناكافيه بين هوا بأنها أول شركة منتجة للقهوة سريعة التحضير في جنوب شرق آسيا، حيث تعمل منذ عام 1968. في المراحل المبكرة، طورت شركة فيناكافيه بين هوا محفظة منتجاتها بالإضافة إلى إنشاء نظام توزيع واسع النطاق، وحافظت على حصة السوق رقم 1 في صناعة القهوة سريعة التحضير والمكانة الرائدة في صناعة المشروبات ذات العلامات التجارية في فيتنام.

في السنوات الأخيرة، هاجمت شركة فيناكافيه بين هوا (VCF) - وهي شركة تابعة لشركة ماسان للمشروبات المحدودة (تحت مجموعة ماسان) قطاع مشروبات الطاقة بقوة، وتنافست مع شركة ريد بول من تايلاند.

بعد ١٢ عامًا من انضمامها إلى ماسان، حققت VCF نجاحًا باهرًا بمنتجاتها من مشروبات الطاقة، وخاصةً مشروب الطاقة "نايت وولف" بنكهة القهوة. وكانت VCF قد دخلت هذا المجال سابقًا بمشروب الطاقة "ويك-أب ٢٤٧".

لقد أدى صعود خط إنتاج Wake-up 247 إلى الحد من هيمنة Red Bull من تايلاند أو بعض العلامات التجارية الأخرى مثل Sting من PepsiCo وNumber 1 من Tan Hiep Phat...

علاوة على ذلك، ساعد إطلاق العلامتين التجاريتين "Compact" و"Tiger Stripe" أيضًا شركة Masan على تعزيز مكانتها في قطاع المشروبات.

في عام ٢٠١٧، حازت فيناكافيه على لقب "العلامة التجارية الفيتنامية الشهيرة". وتشمل محفظة منتجاتها الواسعة علامات تجارية مثل فيناكافيه، وويك-أب، وكافيه دي نام، وفيل، وويك-أب ٢٤٧، وكاتشي.

في قطاع المشروبات، تُعدّ منتجات الشاي المُعبأ الجاهز للشرب، والمشروبات الغازية، والمياه المعبأة، والقهوة، ومشروبات الطاقة، المنتجات ذات الحصة السوقية الأكبر من حيث القيمة. تُنافس ماسان في أكبر ثلاث فئات من المشروبات في فيتنام: مشروبات الطاقة، والمياه المعبأة، والقهوة.

وفيما يتعلق بالمياه المعبأة، قال ماسان إن حجم سوق المياه المعبأة في زجاجات يبلغ 6.5 تريليون دونج في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة مزدوجة في الأمدين القصير والمتوسط، بسبب التدهور المتزايد في جودة مصادر المياه في بعض المناطق، مما يؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على مياه الشرب النظيفة والآمنة.

بدأت ماسان هذه الصناعة بالاستحواذ على علامتين تجاريتين رائدتين وعريقتين في فيتنام: فينه هاو وكوانغ هانه. إضافةً إلى ذلك، وعلى مدار العامين الماضيين، أطلقت ماسان منتجًا جديدًا من المياه المعدنية الفاخرة تحت اسم "فيفانت".

المستوى الإقليمي، على قدم المساواة مع العمالقة الأجانب

لا تقتصر منتجات شركة فيناميلك (VNM) على العلامات التجارية للمشروبات التي تنتجها شركة ماسان فحسب، بل تعتبر أيضًا واحدة من الشركات القليلة القادرة على التوسع في صناعة المشروبات (إذا رغبت في ذلك) بفضل قدراتها الإدارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام التوزيع الرائد في فيتنام.

بقيادة سيدة الأعمال الشهيرة ماي كيو لين، صنفت شركة فيناميلك، الشركة الرائدة عالميًا في تقييم العلامات التجارية، سادس أكبر علامة تجارية لمنتجات الألبان في العالم، والعلامة التجارية الأكثر قيمة في فيتنام، وفقًا لتصنيف براند فاينانس (الشركة الرائدة عالميًا في تقييم العلامات التجارية). في عام 2022، بلغت قيمة فيناميلك 2.814 مليار دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة قدرها 18% مقارنة بعام 2021.

وفي سوق الحليب المجفف، تبلغ حصة شركة فيناميلك في السوق تساوي حصة شركة أبوت (الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث تمثل كل وحدة حوالي 20%.

في الاجتماع العام السنوي لمساهمي شركة فيناميلك لعام 2023، حددت الشركة هدفًا للإيرادات يتجاوز 63000 مليار دونج وربحًا يتجاوز 8500 مليار دونج، مصممة على التحول للتغلب على ظل النجاح السابق.

صرحت السيدة ماي كيو لين بأن شركة VNM تتمتع بأكبر سوق في السوق الفيتنامية، وتتمتع بمزايا تنافسية، ومنتجات تغطي معظم خطوط الإنتاج. وقد حققت شركة Vinamilk أرباحًا منذ فترة طويلة في مصنعها في كمبوديا. كما صدّرت VNM منتجاتها إلى الصين لسنوات عديدة. كما أن لدى VNM مشروعًا مشتركًا مع شريكتها Del Monte لإنتاج منتجات مناسبة للمستهلكين الفلبينيين للتصدير، وعندما يتسع السوق بما يكفي، ستبني VNM مصنعًا ومزرعة أبقار في هذا البلد.

كما أكدت العديد من شركات المشروبات الفيتنامية الأخرى مكانتها في السوق المحلية، في قطاعاتها الخاصة، حيث أصبحت العديد من العلامات التجارية مألوفة للمستهلكين الفيتناميين.

من بينها، تشتهر شركة كوانغ نجاي للسكر ببيرة دونغ كوات ومنتجات حليب الصويا الفيتنامية فيناسوي، بالإضافة إلى مياه ثاتش بيتش المعدنية التي حققت شهرة وطنية. وهي أيضًا شركة رائدة في هذا المجال.

واجهت شركة ترونغ نجوين، العلامة التجارية الرائدة للقهوة في فيتنام، وقتًا عصيبًا عندما خاض الزوجان "ملك القهوة الفيتنامي" دانج لي نجوين فو والسيدة لي هوانج ديب ثاو طلاقًا بقيمة تريليون دولار.

مع ذلك، لا تزال ترونغ نجوين، حتى الآن، علامة تجارية محلية بارزة للقهوة في فيتنام. في الوقت نفسه، نجحت السيدة ثاو في بناء علامة "كينغ كوفي" التجارية من خلال استراتيجية تحويلها إلى رمز. تُنافس علامات القهوة الفيتنامية بقوة شركة نستله العملاقة الأجنبية.

منذ أكثر من عقد من الزمان، بدأ ترونغ نجوين في تصدير القهوة إلى الصين وافتتح أول نموذج لمقهى ترونغ نجوين ليجند كوفي وورلد في شنغهاي في نهاية عام 2022. ووفقًا لمعهد أبحاث CNPP، فإن G7 ترونغ نجوين يأتي خلف العلامات التجارية الثلاث الأكثر شعبية في الصين، نستله وستاربكس وساتورنبيرد.

لدى شركة "كينغ كوفي" التابعة للسيدة ثاو طموحاتٌ لغزو السوق الصينية التي تضم مليار نسمة، بدءًا من مكتبها الأول في شنتشن. في السنوات الأخيرة، تواجدت "كينغ كوفي" أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا، والصين، وسنغافورة، وأستراليا، والهند، وغيرها.

لا يقتصر رواد الأعمال الفيتناميون على الحفاظ على العلامات التجارية الفيتنامية فحسب، بل يواصلون تعزيز تطوير الأصول القيّمة التي خلفتها الأجيال السابقة. وقد اقترحت VCF مؤخرًا استراتيجيات لتعزيز ابتكار المنتجات. ويُعتبر هذا الابتكار محركًا رئيسيًا للنمو، إذ يخترق السوق الآسيوية، ويواصل تعظيم الطاقة الإنتاجية لمصانع القهوة سريعة التحضير، بالإضافة إلى قدرتها على التصدير، لتحسين تكاليف الإنتاج، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.

بطارية الأرنب، وترمس رانغ دونغ، كيف حالهما الآن؟ لمبات رانغ دونغ، وترمسها، ومنظف ليكس، علامات تجارية سابقة، لكنها لا تزال تحافظ على حصتها السوقية في ظل المنافسة الشرسة.

[إعلان 2]
مصدر