البنوك تتدافع لبيع الديون

تعمل العديد من البنوك على تكثيف مبيعات العقارات - من الأراضي والمنازل إلى مشاريع الشقق - في سياق زيادة الديون المعدومة بسرعة في الآونة الأخيرة.

قام فرع بنك الزراعة والتنمية الريفية الفيتنامي ( أغري بنك ) في مدينة هو تشي منه مؤخرًا ببيع ديون شركة ها لونغ للمأكولات البحرية المحدودة في هذا البنك، بقيمة دفترية تزيد عن 31.3 مليار دونج فيتنامي، وذلك لتسوية الدين واسترداده. ويكمن ضمان الدين في حق استخدام قطعة أرض مساحتها 256 مترًا مربعًا في منطقة بينه ثانه، بمدينة هو تشي منه، بالإضافة إلى منزل ملحق بها.

مزاد العقارات والشقق

يتم طرح الدين المذكور أعلاه في المزاد بحالته الأصلية (بما في ذلك الأصول المضمونة والوضع القانوني والمخاطر المحتملة ...) بسعر ابتدائي يزيد قليلاً عن 19.5 مليار دونج.

كما أعلنت فروع أخرى لبنك أجريبانك مثل سايجون سنتر، ونها بي، وجنوب سايجون، وشرق مدينة هوشي منه... في الوقت نفسه عن ديون للبيع مع ضمان العقارات، بما في ذلك الأراضي الشاغرة، والأراضي المخصصة للمحاصيل الدائمة، والمنازل، والأراضي السكنية في المناطق الريفية...

بالنسبة للبنك الدولي ( VIB )، تجاوز عدد الأصول العقارية المعروضة للبيع وحدها 800 عقار، تشمل: أراضٍ سكنية، ومنازل تاون هاوس، وشققًا، وقطع أراضي... في جميع أنحاء البلاد. تتراوح أسعار العديد من قطع الأراضي بين مليارات وعشرات المليارات من الدونغ الفيتنامي. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك قطعة أرض في الدائرة الثامنة، مقاطعة غو فاب، مدينة هو تشي منه، بمساحة 536 مترًا مربعًا، يعرضها هذا البنك بسعر ابتدائي يقارب 60 مليار دونغ.

يبيع بنك سايغون ثونغ تين التجاري ( ساكومبانك ) أيضًا عددًا من العقارات في كان ثو، ولونغ آن، وهاو جيانج، وكين جيانج، ومدينة هو تشي منه بأسعار تتراوح بين عدة مليارات وعشرات المليارات من دونغ فيتنامي لسداد الديون، ويبلغ إجمالي عدد العقارات 67 عقارًا. يقع العديد من هذه العقارات في شوارع حضرية مزدحمة ذات كثافة سكانية عالية. على سبيل المثال، يبيع ساكومبانك عقارات في منطقة نينه كيو بمدينة كان ثو، بمساحة تزيد عن 1158 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 114.1 مليار دونغ فيتنامي.

أعلنت مجموعة من البنوك الأخرى، مثل بنك PVcomBank، وبنك KienlongBank، وبنك Vietcombank، وبنك BIDV، وبنك VietinBank، باستمرار عن تصفية أصول عقارية مرهونة لإدارة القروض واستردادها. وتشجع البنوك على بيع الأصول في مزاد علني، في ظل انتعاش سوق العقارات في بعض القطاعات، وفي الوقت نفسه، للسيطرة على نسبة الديون المعدومة.

قال الدكتور هوينه فوك نغيا، من جامعة مدينة هو تشي منه للاقتصاد، إن البنوك تُشجّع بيع الأصول المرهونة منذ عام تقريبًا، وليس مؤخرًا فحسب. ورغم أن سوق العقارات لم يشهد انتعاشًا قويًا، إلا أنه، وحسب طبيعة العقار، سواءً كان تاون هاوس أو قطعة أرض أو شقة أو موقعًا، لا يزال هناك مستثمرون في كل قطاع مُشاركون.

تكمن الصعوبة الحالية في قدرة السوق على استيعاب كميات العقارات والشقق التي تُصفى. فإذا أرادت البنوك تصفية ديونها واستردادها بسرعة وبيع أصولها المرهونة بأسعار منخفضة، فإن المقترضين الذين لا يستطيعون سداد ديونهم ويضطرون لبيع أصولهم المرهونة في مزاد سيتكبدون خسائر، كما حلل الدكتور هوينه فوك نغيا.

في نهاية العام، تقوم العديد من البنوك التجارية ببيع الديون والأصول المرهونة في نفس الوقت.

الديون المعدومة تتزايد بسرعة

تظهر تقارير تحديث القطاع المصرفي التي أصدرتها مؤخرا العديد من شركات الأوراق المالية أن الديون المعدومة آخذة في الازدياد مع ضعف جودة أصول النظام المصرفي بشكل كبير منذ أزمة العقارات وسندات الشركات في 2022-2023.

أفاد السيد كاو فيت هونغ، مدير تحليل القطاع المالي في شركة ACBS للأوراق المالية، بأن نسبة الديون المعدومة للبنوك المدرجة ظلت مرتفعة لأربعة أرباع متتالية، وارتفعت بنسبة 4 نقاط مئوية في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك الديون المُعاد هيكلتها، وفقًا للتعميم 02/2023/TT-NHNN. وتتمتع مجموعة البنوك المتخصصة في إقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ديون معدومة ونسبة ديون المجموعة 2 أعلى من المجموعة المتخصصة في إقراض الشركات الكبيرة. والجدير بالذكر أن احتياطي مخاطر الديون المعدومة لم يعد قويًا، وهو لا يزال عند نفس مستواه قبل جائحة كوفيد-19.

أظهرت البيانات التي قدمها بنك الدولة خلال دورة الجمعية الوطنية في نوفمبر 2024 أن الديون المعدومة تميل إلى الارتفاع. ووفقًا لمحافظ بنك الدولة، نجوين ثي هونغ، بلغت نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية 4.55% بنهاية سبتمبر 2024، وهي نسبة تكاد تكون مساوية لنهاية عام 2023، وتمثل زيادة مقارنة بعام 2022.

هذا واقعٌ ناجمٌ عن تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثّرت بشكلٍ خطير على جميع جوانب الحياة الاجتماعية. تواجه الشركات والأفراد صعوباتٍ، كما أدّى انخفاض الدخل إلى زيادة صعوبة سداد الديون، كما أوضح محافظ البنك المركزي.

قال السيد كاو فيت هونغ إنه على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المعدومة لربعين متتاليين، إلا أن هناك بعض الدلائل على أنها بلغت ذروتها وقد تتحسن في عام 2025. وقد قامت العديد من البنوك بشكل استباقي بتخصيص كامل للديون المعاد هيكلتها وفقًا للتعميم رقم 02. بالنسبة للديون المعاد هيكلتها المتضررة من العاصفة رقم 3، يُسمح للبنوك بتمديد جدول التخصيص إلى الحد الأدنى وفقًا لخريطة الطريق في الفترة القادمة.

وفقًا لفريق التحليل في شركة إس إس آي للأوراق المالية (إس إس آي ريسيرش)، تعاملت البنوك في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مع ديون معدومة بقيمة 73,300 مليار دونج، منها 19,400 مليار دونج لبنك في بي بانك، و17,400 مليار دونج لبنك فيتين بانك، و15,900 مليار دونج لبنك بي آي دي في، و7,100 مليار دونج لبنك إم بي بي، ما يمثل 0.84% ​​من إجمالي ديون العملاء المستحقة. وهذا أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

على الرغم من المعالجة الفعالة، لا تزال نسبة الديون المعدومة مرتفعة، متقلبة عند 2% في الربع الثالث من عام 2024، وخاصة في قطاعات مثل مواد البناء، وشركات الإنشاءات، والعقارات (المستثمرون ومقرضو قروض الإسكان)، والتجارة، والتصنيع. ولا تزال القدرة على سداد الديون ضعيفة، مما يؤثر على تحصيل البنوك للديون. ومع ذلك، ستكثف البنوك من معالجة الديون المعدومة في الربع الرابع من عام 2024، مما سيساعد على انخفاض نسبة الديون المعدومة إلى 1.9% بنهاية العام، وفقًا لخبراء SSI للأبحاث.

علق السيد داو هونغ دونغ، مدير تحليل الصناعة والأسهم في شركة VPBank للأوراق المالية، على أن معدل تكوين الديون المعدومة آخذ في الانخفاض، من خلال معدل زيادة الديون في المجموعتين 2 و4.

انخفضت ديون المجموعة الثانية للربع الثاني على التوالي، مما يُظهر تباطؤًا في اتجاه تكوين الديون المعدومة. وظل إجمالي الديون المعدومة في القطاع مستقرًا عند 2.2%. وتُظهر نسبة تغطية الديون المعدومة (حوالي 80%) بوادر انخفاض، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2022 حتى الآن.

النظر في تمديد التعميم رقم 02

وقالت محافظ البنك المركزي الفيتنامي نجوين ثي هونغ إنه من أجل السيطرة على الديون المعدومة، طلب البنك المركزي من مؤسسات الائتمان تقييم وتقييم قدرة العملاء على السداد بعناية عند الإقراض، وضمان السيطرة على الديون المعدومة الناشئة حديثًا.

بالنسبة للديون المعدومة الموجودة، من الضروري التعامل معها بشكل نشط من خلال حث العملاء على سداد الديون، وتحصيل الديون، وإقامة مزادات للأصول... كما يقوم البنك المركزي بإنشاء إطار قانوني لشركات تداول الديون لتكون قادرة على المشاركة في التعامل مع الديون المعدومة.

أحد الحلول التي طبقتها الصناعة المصرفية للسيطرة على الديون المعدومة هو تمديد التعميم 02 لمدة 6 أشهر تقريبًا (حتى نهاية عام 2024)، وإعادة هيكلة فترة سداد الديون والحفاظ على مجموعة الديون لدعم العملاء المتعثرين.

صرح الدكتور هوينه فوك نغيا بأن الحكومة والبنك المركزي يُعطيان الأولوية لدعم الشركات وتعزيز نمو الائتمان لتعزيز النمو الاقتصادي. ولتحقيق هذا الهدف، يُمكن النظر في تمديد التعميم رقم 2 بشأن إعادة هيكلة الديون.

لأنه إذا انتهت صلاحية هذا التعميم في 31 ديسمبر 2024، فسوف يتعين على البنوك إجراء المخصصات الكاملة، وحساب الديون التي تمت إعادة هيكلتها في الماضي "بشكل صحيح وكامل"، وسوف يزداد خطر الديون المعدومة.

المصدر: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm