Dù tín dụng vẫn là nguồn đóng góp chính cho lợi nhuận ngân hàng trong nửa đầu năm, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường. Nhiều ngân hàng đang chủ động giảm phụ thuộc vào cho vay, đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi để tăng tính bền vững.
Lợi nhuận ngân hàng phân hóa theo chất lượng dòng vốn
Năm 2025, dù lãi suất cho vay khó có dư địa tăng, nhưng tín dụng được kỳ vọng khởi sắc nhờ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế được cải thiện. Cùng với đó, làn sóng chuyển đổi số và sự đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ cũng giúp nhiều ngân hàng mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận từ 10–15%.
Theo giới phân tích, nhu cầu tín dụng đang phục hồi trong nửa đầu năm, nhờ đơn hàng xuất khẩu cải thiện, đầu tư công được đẩy mạnh và tâm lý tích cực quay lại với khu vực doanh nghiệp tư nhân. Nhờ đó, lợi nhuận ngân hàng quý II có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, mức tăng không đồng đều, mà phân hóa mạnh tùy theo chất lượng dòng vốn và chiến lược quản trị rủi ro.
Một số ngân hàng đã công bố kết quả tích cực. PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt 188 tỷ đồng, tăng hơn 98% so với cùng kỳ năm trước, nhờ mở rộng nguồn thu và giảm chi phí dự phòng rủi ro. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận đạt 284 tỷ đồng, tăng gần 35%.
NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II ước đạt hơn 311 tỷ đồng, nâng kết quả 6 tháng lên hơn 462 tỷ đồng, cao gấp 77 lần cùng kỳ 2024 (6 tỷ đồng), cho thấy sự bứt phá rõ nét.
TPBank công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Tăng trưởng tín dụng đạt gần 11,7%, chủ yếu tập trung vào các mảng có biên lãi ròng cao như bán lẻ, bất động sản kiểm soát rủi ro và tài chính tiêu dùng.
Kienlongbank báo lãi trước thuế quý II đạt 921 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, thực hiện gần 67% kế hoạch năm. Động lực chính đến từ tăng thu nhập hoạt động và cắt giảm chi phí.
Nam A Bank cũng đạt lợi nhuận trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 14% so với cùng kỳ 2024.
Khối ngân hàng quốc doanh chưa công bố báo cáo tài chính, nhưng tại hội nghị sơ kết 6 tháng, Agribank cho biết kết quả kinh doanh đạt mức cao nhất kể từ khi thực hiện cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 7,6%.
VietinBank ghi nhận tín dụng tăng khoảng 10%, huy động tăng hơn 9% và lợi nhuận trước dự phòng tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước.
Vietcombank cho biết đến cuối tháng 6/2025, dư nợ tín dụng đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 11,1%. Nếu loại trừ 50.000 tỷ đồng dư nợ hỗ trợ VCB Neo, mức tăng đạt 7,5%.
Gia tăng lợi nhuận bền vững
Tính đến nay, mới chỉ có năm ngân hàng công bố lợi nhuận quý II/2025 với kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là giai đoạn ngành ngân hàng bước vào tái cấu trúc toàn diện. Tốc độ chuyển đổi số, khả năng quản trị rủi ro và chất lượng danh mục tín dụng sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức tăng trưởng lợi nhuận, thay vì chỉ trông chờ vào tín dụng như trước đây.
Những ngân hàng có nền tảng công nghệ tốt, tỷ lệ CASA cao, tập trung vào ngân hàng bán lẻ và kiểm soát được rủi ro tín dụng tiêu dùng đang ghi nhận tăng trưởng tích cực. Ngược lại, các ngân hàng bị mắc kẹt trong trái phiếu doanh nghiệp rủi ro, nợ xấu bất động sản hoặc danh mục tín dụng thiếu đa dạng phải tăng trích lập dự phòng, kéo lợi nhuận đi xuống.
Chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn có triển vọng tích cực, ngành ngân hàng với vai trò là trụ cột tài chính sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức độ khả quan sẽ không đồng đều, do sự chênh lệch về khả năng tận dụng chính sách hỗ trợ và cấu trúc nguồn vốn giữa các nhà băng. Bên cạnh đó, sự phân hóa trong tăng trưởng các ngành kinh tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng. Những ngân hàng có chiến lược đúng hướng và khả năng phân tích thị trường tốt sẽ nổi bật hơn phần còn lại.
Lợi nhuận trong nửa đầu năm vẫn chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng, song nhiều ngân hàng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu. Ông Võ Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nam A Bank cho biết, các nhà băng hiện phải tiết giảm chi phí, chấp nhận biên lợi nhuận thấp để đưa vốn giá rẻ ra thị trường. Việc giữ chân khách hàng tốt khiến cạnh tranh lãi suất ngày càng khốc liệt, tác động đến thu nhập lãi thuần.
Tuy nhiên, khi tín dụng được bơm sớm vào nền kinh tế sẽ tạo động lực tăng trưởng, mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm phi tín dụng, góp phần thúc đẩy lợi nhuận tổng thể. Theo ông Hải, để gia tăng hiệu quả hoạt động, tín dụng cần chảy vào thị trường càng sớm càng tốt.
Một số chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khi tín dụng vẫn là nguồn thu chủ lực, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động. Vì vậy, xu hướng tăng thu ngoài lãi đang được đẩy mạnh nhằm giảm phụ thuộc vào cho vay truyền thống.
Thực tế, Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 đã đặt ra mục tiêu nâng tỷ trọng thu từ dịch vụ lên 16 đến 17 phần trăm và tiếp tục tăng trong giai đoạn tiếp theo.
Một số ngân hàng đã cho thấy kết quả tích cực ở mảng này. Trong quý I/2025, HDBank ghi nhận mức tăng trưởng 105,5 phần trăm về thu từ dịch vụ, đạt 733,3 tỷ đồng.
MB đạt 1.235 tỷ đồng lãi thuần từ dịch vụ, tăng 40 phần trăm; kinh doanh ngoại hối thu về 537 tỷ đồng, tăng 16 phần trăm; đầu tư chứng khoán đạt 509 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ; các hoạt động khác đóng góp thêm 1.179 tỷ đồng, tăng 3,2 lần.
ACB cũng ghi nhận thu nhập ngoài lãi tăng 7,52 phần trăm, đạt 1.556 tỷ đồng; tỷ lệ đóng góp của nguồn thu này trên tổng doanh thu tăng từ 18 lên 20 phần trăm.
Nguồn: https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html
Bình luận (0)