من يقود حرب منصات التجارة الإلكترونية في فيتنام؟

بعد 12 عامًا من الإطلاق، تقلصت حصة Lazada في السوق إلى 7.6%، في حين ينمو TikTok Shop بقوة بعد عامين من الإطلاق.

متجر تيك توك ينمو بقوة

يتمحور السوق الفيتنامي الحالي حول أبرز خمس منصات للتجارة الإلكترونية: شوبي، ولازادا، وتيك توك شوب، وتيكي، وسندو. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة متريك، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية الفيتنامية، من خلال مبيعات هذه المنصات الخمس، 227,700 مليار دونج فيتنامي، أي ما يعادل 9.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.66% عن الفترة نفسها من عام 2023.

حصة سوق منصات التجارة الإلكترونية الخمس الشهيرة في فيتنام، والتي تهيمن عليها Shopee وTikTok Shop بشكل رئيسي. (المصدر: Vietdata)

في عام ٢٠٢٣، ستصل إيرادات هذه المنصات الخمس إلى ٢٣٢,١٠٠ مليار دونج، بزيادة قدرها ٥٣.٤٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢. بنهاية عام ٢٠٢٣، لا تزال Shopee في الصدارة بحصة سوقية تزيد عن ٧٠٪، تليها Lazada وTikTok Shop. مع ذلك، بدءًا من الربع الأول من عام ٢٠٢٤، سجلت التقارير إعادة توزيع لحصة السوق، مع تصدر Shopee، لكن المركز الثاني انتقل من Lazada إلى TikTok Shop.

بحلول منتصف العام، ووفقًا لحسابات متريك، حافظت شوبي على صدارتها بإيرادات بلغت 53,740 مليار دونج، مستحوذةً على 67.9% من حصة السوق. وجاء تيك توك شوب في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 18,360 مليار دونج، مستحوذًا على 23.2% من حصة السوق. بينما بلغت حصة لازادا 6,030 مليار دونج فقط، مستحوذةً على 7.6% من حصة السوق، بينما لم تتجاوز حصة تيكي 1.3% بإيرادات بلغت 997.06 مليار دونج.

وفقًا لبيانات متريك، في النصف الأول من العام، وخاصةً الربع الثاني منه، بينما شهدت منصات مثل لازادا وتيكي نموًا سلبيًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، واصل تيك توك شوب وشوبي نموهما المطرد. وقد زادت مبيعات تيك توك شوب بأكثر من 150%، بينما زادت مبيعات شوبي بنحو 66% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الربع الثالث، واصل متجر تيك توك تحقيق نجاح باهر في المبيعات، بزيادة تجاوزت 110% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بينما لم تتجاوز مبيعات شوبي 11%. وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت مبيعات تيك توك بنسبة 34.7%، بينما ارتفعت مبيعات شوبي بنسبة 16.7%.

رغم استمرار تراجع نمو تيكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه شهد تحسنًا مقارنةً بالربع الثاني من عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٣٨٪. في الوقت نفسه، تشهد مبيعات لازادا وسندو انخفاضًا مستمرًا شهريًا.

"في ظل المنافسة الشرسة بين المنصات، حقق متجر TikTok نموًا سريعًا في المبيعات بنسبة مزدوجة الرقم، مما يدل على استراتيجية فعالة في الجمع بين نماذج التسوق والترفيه." وقال التقرير المتري.

فيتنام من بين الأسواق العشرة الأسرع نموًا في التجارة الإلكترونية في العالم . (صورة توضيحية: TL)

منصات التجارة الإلكترونية الصينية تأتي لاحقًا للاستحواذ على السوق

متجر TikTok هو ميزة للتجارة الإلكترونية مدمجة في تطبيق TikTok، ودخل السوق الفيتنامية في نهاية أبريل 2022. تم إطلاق هذه المنصة مؤخرًا، ولها اتجاه مختلف عن المنصات الأربع الأخرى، حيث لا تتبع أسلوب التسوق التقليدي للتجارة الإلكترونية ولكنها تسعى إلى نموذج التسوق الترفيهي - وهو مزيج من التسوق والترفيه.

تُقدّم هذه المنصة خدمات مُتنوّعة لتسلية المستخدمين أثناء مُشاهدة الفيديوهات ؛ من الترفيه للتعلّم، كمهارات الطبخ، وتعلّم اللغة الإنجليزية، إلى توفير خدمات ترفيهية للتسوق. أي أن مُشاهدي تيك توك، عندما يشاهدون الآخرين يشترون، سيُولّدون سلوك شراء.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا الترويج لسياسات الشراء التفضيلية - الإلغاء/الإرجاع، مما يثير حماس المستهلكين.

تُظهر إحصاءات Vietdata أنه بعد أشهر قليلة من إطلاقه، تفوّق متجر TikTok على Tiki وSendo، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل خمس منصات للتجارة الإلكترونية في فيتنام. بلغت مبيعات المنصة في نوفمبر 2022 وحده 80% من إيرادات Lazada في الفترة نفسها، وأربعة أضعاف إيرادات Tiki.

في عام ٢٠٢٣، سيحقق متجر تيك توك صافي إيرادات يقارب ٨٩٠ مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها حوالي ٨٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، مع ربح بعد الضريبة قدره ٣٢ مليار دونج فيتنامي. ستساعد جلسات البث المباشر متجر تيك توك على تجاوز لازادا ليحتل المركز الثاني في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. سيزداد عدد البائعين على هذه المنصة بأكثر من ٤٠٠٪، أي ما يعادل عدد البائعين على لازادا وتيكي مجتمعين.

كما أظهر تقرير من TikTok Shop أنه في النصف الأول من عام 2024، زاد عدد عمليات البحث عن المنتجات من قبل المستخدمين على هذه المنصة بنسبة 79% مقارنة بعام 2023. وسجلت حملات Flash Sale نموًا بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها، بينما زادت المبيعات من جلسات مبيعات البث المباشر بنسبة 153%.

ساعدت جلسات البث المباشر المذهلة متجر TikTok على التفوق على Lazada بعد أكثر من عام من دخوله السوق. (صورة توضيحية: TL)

تواصل المنصة استثمار أربعة أضعاف في أنشطة لزيادة نطاق الوصول وتجربة المستخدم لموسم التخفيضات الكبرى لعام ٢٠٢٤، مع طرح سلسلة من الحلول لتلبية احتياجات البائعين ومنشئي المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أيضًا مجموعة من أدوات الإعلان لمساعدة العلامات التجارية على تحويل مشاهدات ونقرات المشترين إلى مدفوعات.

في هذه الأثناء، تتعرض Shopee، منصة التجارة الإلكترونية التي تمتلك حصة السوق رقم 1 في فيتنام بنحو 70٪، والتي تعتبر أكبر منافس لشركة Temu، أيضًا للتهديد من اختراق TikTok Shop.

تأسست شركة Shopee على يد مجموعة SEA التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ودخلت السوق الفيتنامية في عام 2015. ويُظهر تقرير من Vietdata أنه في عام 2023، سيصل صافي إيرادات Shopee إلى أكثر من 18000 مليار دونج، بزيادة تزيد عن 70% مقارنة بعام 2022. ومع ذلك، انخفضت أرباح هذا العملاق بعد الضريبة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أكثر من 1400 مليار دونج.

في عام 2024، ستواصل Shopee إطلاق سياسات لزيادة القدرة التنافسية، بما في ذلك سياسة الإرجاع، وتمديد فترة الإرجاع واسترداد الأموال حتى 15 يومًا من وقت التسليم الناجح.

منذ عام ٢٠١٩، كانت Shopee رائدة في مجال البث المباشر. لكن الآن، على هذا العملاق الابتكار لمنافسة TikTok Shop، مع التركيز على فئات منتجات مثل الموضة والصحة والجمال. كما تتيح Shopee للمشترين إلغاء الطلبات حتى أثناء الشحن، مما يقلل من حصتها السوقية ويجذب العملاء.

وبحسب المعلومات التي تم تحديثها من قبل وحدات أبحاث السوق، فإن سوق التجارة الإلكترونية الفيتنامية لا تهيمن عليه فقط 3 منصات أجنبية تحتكر حصة السوق، وهي Shopee وTikTok Shop وLazada والهبوط الصاخب لـ Temu منذ أكتوبر 2024، ولكن العديد من المنصات الصينية منخفضة التكلفة الأخرى مثل 1688 وTaobao تهدد أيضًا، مما يزيد من الضغوط التنافسية.
أعلن يوتيوب مؤخرًا عن شراكة مع Shopee لإطلاق خدمة التسوق عبر YouTube في إندونيسيا، مما يتيح للمستخدمين التسوق مباشرةً من مقاطع الفيديو عبر Shopee. ومن المتوقع توسيع الخدمة لتشمل تايلاند وفيتنام قريبًا.
تشتد المنافسة بين منصات التجارة الإلكترونية بشكل متزايد. ووفقًا لتقارير جوجل وتيماسيك وبين آند كومباني، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في فيتنام حوالي 39 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
وتشير الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أيضًا إلى أنه في عام 2023، ستكون فيتنام من بين الدول العشر ذات أسرع معدل نمو للتجارة الإلكترونية في العالم، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو 498.900 مليار دونج.

مصدر