كيف ستكون أرباح البنوك في عام 2024؟

[إعلان 1]

يحتفظ بنك فيتكوم بالمركز الأول بقوة

مع نهاية عام 2023، ظهرت صورة القطاع المصرفي تدريجيًا حيث بلغ إجمالي الربح بعد الضريبة للبنوك حوالي 203,500 مليار دونج، بزيادة قدرها 3.8٪ عن العام السابق.

وبناء على ذلك، حافظ بنك فيتكوم على مكانته الرائدة مع وصول صافي الربح قبل الضرائب إلى 41,243 مليار دونج؛ وصافي الربح بعد الضرائب إلى 33,054 مليار دونج، بزيادة بنحو 10.5% عن العام السابق.

ومع ذلك، يخطط بنك فيتكوم لتحقيق ربح قبل الضريبة قدره 43,000 مليار دونج فيتنامي في عام 2023. وبالتالي، مقارنةً بالهدف المحدد، لم يحقق البنك سوى 96% من الربح المستهدف.

ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم متقدمًا كثيرًا عن صاحب المركز الثاني BIDV مع ربح قبل الضريبة قدره 27،650 مليار دونج وربح بعد الضريبة قدره 22،027 مليار دونج، بزيادة بنسبة 20٪ عن العام السابق.

واحتلت شركة MB المرتبة الثالثة بأرباح قبل الضرائب بلغت أكثر من 26,306 مليار دونج، وأرباح بعد الضرائب 20,667 مليار دونج، بزيادة 18.3% عن نفس الفترة.

احتل بنك فييتين وبنك تيككوم المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في تصنيف الأرباح بأرباح قبل الضرائب بلغت 25.100 مليار دونج و22.888 مليار دونج على التوالي؛ وبلغت الأرباح بعد الضرائب 20.133 مليار دونج و18.191 مليار دونج على التوالي.

وجاء في المرتبة السادسة بنك ACB 6 بأرباح قبل الضرائب بلغت نحو 20.100 مليار دونج، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 16.045 مليار دونج، بزيادة 17% مقارنة بعام 2022.

احتل بنك HDBank المرتبة الثانية بعد بنك ACB بأرباح قبل الضرائب في عام 2023 بلغت 13،017 مليار دونج وأرباح بعد الضرائب بلغت 10،366 مليار دونج، بزيادة 25.9٪.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح قبل الضرائب بنسبة 48% إلى 10,987 مليار دونج، وانخفاض الأرباح بعد الضرائب بنسبة 48.9% إلى 8,641 مليار دونج، إلا أن VPBank لا يزال يحتل المركز الثامن في ترتيب الأرباح.

واحتلت VIB المركز التاسع مع زيادة طفيفة في الأرباح قبل الضريبة وبعد الضريبة بنسبة 1٪ مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 10،703 مليار دونج و8،562 مليار دونج على التوالي في عام 2023.

يحتل بنك ساكوم بنك المرتبة العاشرة بأرباح قبل الضرائب بلغت 9,595 مليار دونج، بزيادة 51٪؛ وبلغت الأرباح بعد الضرائب 7,717 مليار دونج، بزيادة 53٪ عن العام السابق، وهذا أيضًا أعلى معدل نمو بين البنوك الـ 28 التي أعلنت عن تقاريرها المالية.

تحقق العديد من البنوك أرباحًا كبيرة من تداول الأوراق المالية

في عام ٢٠٢٣، سيظل معظم دخل البنوك من أنشطة الائتمان. ومع ذلك، سيظل العديد من البنوك يحقق أرباحًا كبيرة من تداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية والخدمات.

على سبيل المثال، في مجموعة Big4، يظهر التقرير المالي الموحد لبنك BIDV أن صافي ربح البنك من الأوراق المالية التجارية والاستثمارية ارتفع بمقدار 14 مرة مقارنة بالعام السابق.

بالنسبة لبنك فييتين، ارتفع صافي ربحه من أنشطة تداول الأوراق المالية بشكل ملحوظ، متراجعًا من خسارة قدرها 112 مليار دونج فيتنامي العام الماضي إلى 293 مليار دونج فيتنامي. وبالمثل، كان الجانب المشرق لبنك فييتكوم هو أنشطته في تداول الأوراق المالية، حيث حقق ربحًا قدره 124 مليار دونج فيتنامي، بينما تكبد البنك خلال الفترة نفسها خسارة قدرها 115 مليار دونج فيتنامي.

بالنسبة للعديد من البنوك التجارية الخاصة، يُعدّ تداول الأوراق المالية أيضًا نقطةً إيجابيةً في نتائج أعمالها. على سبيل المثال، ارتفع صافي الربح من تداول واستثمار الأوراق المالية بنسبة تقارب 200% في بنك OCB، وزاد بنسبة 267% في بنك HDBank، بينما استثمر بنك ACB أكثر من 70,000 مليار دونج في الأوراق المالية، محققًا أرباحًا تجاوزت 2,647 مليار دونج.

التمويل - البنوك - كيف ستكون أرباح البنوك في عام 2024؟

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال الدكتور تشاو دينه لينه، من جامعة هو تشي منه للدراسات المصرفية، إن أرباح الاستثمار هذه تُساعد البنوك على تنويع مصادر دخلها، مما يُحقق ربحية عالية. وقد ساهمت أرباح الاستثمار في نمو أرباح البنك، مما يُساعد على توزيع مخاطر العمليات المصرفية وتجنب الاعتماد على أنشطة الائتمان.

وبحسب الأستاذ المشارك الدكتور نجوين هو هوان من جامعة مدينة هوشي منه للاقتصاد، فإن السبب وراء زيادة البنوك للاستثمار في الأنشطة المذكورة أعلاه هو رأس المال الزائد، والذي يمكن تعبئته ولكن من الصعب إقراضه.

وفي الوقت نفسه، في عام 2023، وفي سياق المصدر الرئيسي للإيرادات، صافي دخل الفوائد، الذي يتناقص أو لا ينمو كثيراً، ستبحث البنوك عن مصادر دخل أخرى مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمار... للتعويض عن انخفاض الأرباح، وضمان معدل نمو الأرباح.

ومع ذلك، قال السيد هوان إن مثل هذه الأرباح الاستثمارية ليست بالضرورة جيدة للنظام المصرفي، لأنها بعيدة عن الأنشطة التجارية الرئيسية للبنك، وهي الدخل من الفوائد ورسوم الخدمة.

علاوة على ذلك، يُعرّض الإفراط في الاعتماد على أرباح الاستثمار البنوك لمخاطر جمة نتيجةً لعدم الاستقرار. قال السيد هوان: "حاليًا، يُمكننا تحقيق أرباح طائلة، ولكن من يدري، قد نخسر المال لاحقًا".

لن تشهد الأرباح تقدمًا كبيرًا في عام 2024

وفي توقعاته لأرباح البنوك في عام 2024، قال السيد لينه إن الأرباح ستشهد معدل نمو أعلى من عام 2023. وأصبحت جميع العوامل الكلية أكثر إيجابية.

ومع ذلك، فإن أرباح البنوك سوف تكون متباينة بشكل كبير أيضًا، حيث ستواصل البنوك الكبرى، التي تتجاوز أرباحها 10 مليارات دونج، الحفاظ على أدائها، وحتى اتجاه نمو الأرباح سيكون أعلى من العام الماضي.

في غضون ذلك، ستشهد البنوك الصغيرة، التي يتعين عليها التركيز على التغلب على مخاطر الديون المعدومة، زيادةً في أرباحها، ولكن ليس بنفس قدر البنوك الكبرى. وصرح لينه: "ستتحسن الأرباح قليلاً في عام ٢٠٢٤، ولكن لن يكون هناك تقدم يُذكر".

من جانبه، يرى السيد هوان أنه من الصعب التنبؤ بزيادة الأرباح وانخفاضها في عام ٢٠٢٤، نظرًا لعوامل عديدة. وأشار إلى مخاطر ستعيق نمو أرباح البنوك، مثل إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وعدم خفضها كما هو متوقع حتى يونيو/حزيران على الأقل. كما أن بطء تعافي الاقتصاد العالمي يؤثر على الاقتصاد المحلي، ومن غير المرجح أن تتحسن الديون المعدومة بسرعة. ووفقًا للسيد هوان، ستظل البنوك تواجه صعوبات في عام ٢٠٢٤.

علّقت شركة إم بي للأوراق المالية (MBS) بأنّ ضعف نتائج الأعمال في عام 2023 أدّى إلى انخفاض قاعدة المقارنة للنمو في عام 2024. إضافةً إلى ذلك، تتوقع إم بي إس نموًا إيجابيًا في الائتمان، إلى جانب تحسّن صافي هامش الفائدة بفضل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ومن المتوقع أن تكون أرباح معظم البنوك بعد الضريبة إيجابية. ومن المتوقع أن تنمو أرباح البنوك التي تراقبها إم بي إس بعد الضريبة بنسبة 25.1% على أساس سنوي في عام 2024.

وبحسب مركز تحليل الأوراق المالية في ميراي أست فيتنام، فمن المرجح أن تضطر البنوك إلى تحمل نفس مستوى المخصصات المرتفعة كما في عام 2023 في العام المقبل.

ومع ذلك، ومع توقع بلوغ نسبة القروض المتعثرة ذروتها قريبًا، فمن المرجح أن تتعافى مؤشرات جودة أصول البنوك قريبًا في أواخر عام 2024 أو على الأكثر في عام 2025. وستشمل محركات نمو الأرباح في عام 2024 عوامل مثل تعافي صافي هامش الفائدة، وارتفاع نمو الائتمان، والقاعدة المنخفضة التي تم إنشاؤها في عام 2023.

على المدى القصير، ستكون مصادر الدخل غير المرتبطة بالفائدة مثل خدمات البنوك أو استرداد الديون المعدومة المعالجة متغيرات لنمو أرباح القطاع المصرفي في العام المقبل، خاصة مع توقع تعافي قطاع العقارات اعتبارًا من عام 2024. وفي الوقت نفسه، سيساعد تطبيق التكنولوجيا في تقديم الخدمات البنوك على تقليل الارتباط بين الدخل التشغيلي والتكاليف (تحسين معدل الفائدة على القروض) .

[إعلان 2]
مصدر