البنوك تعاني من صداع لأن الديون المعدومة تتفاقم

[إعلان 1]

ANTD.VN - تتزايد الديون المعدومة، بينما تنخفض نسبة تغطيتها بشكل حاد. سينتهي العمل قريبًا بالتعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون، وكذلك القرار رقم 42 بشأن تسويات الديون المعدومة. لذا، فإن الديون المعدومة معرضة لخطر التفاقم.

الديون المعدومة تستمر في النمو

تظهر التقارير المالية للأشهر التسعة الأولى من العام لـ 28 بنكًا تجاريًا (باستثناء أجري بنك ) أن معظم الديون المعدومة قد زادت مقارنة ببداية العام.

من حيث الأرقام المطلقة، تشمل البنوك التي لديها أعلى ديون معدومة في الصناعة ما يلي: VPBank، BIDV، VietinBank، Vietcombank، SHB ، NCB، Sacombank، MB Bank، VIB، LPBank.

منها، يبلغ رصيد ديون VPBank المعدومة 29,934 مليار دونج، بزيادة تزيد عن 19% مقارنةً ببداية العام. أما من حيث النسبة، فتبلغ نسبة ديون VPBank المعدومة 5.74%، بزيادة قدرها 0.01% مقارنةً ببداية العام.

التالي هو الأربعة الكبار مع BIDV بقيمة 26،394 مليار دونج، بزيادة تقرب من 50٪؛ VietinBank بقيمة 18،941 مليار دونج، بزيادة 19.9٪؛ Vietcombank بقيمة 14،393 مليار دونج، بزيادة 84٪.

ويأتي بنك SHB في المرتبة السادسة، حيث ارتفعت الديون المعدومة أيضًا بنسبة تزيد عن 24٪، لتصل إلى 13،484 مليار دونج.

على الرغم من أن بنك NCB يحتل المرتبة السابعة من حيث أعلى نسبة ديون معدومة في النظام المصرفي من حيث القيمة المطلقة، إلا أنه يتصدر القطاع من حيث النسبة بأكثر من 13,460 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تزيد عن 57% مقارنة ببداية العام. وبمقياس ائتماني متواضع يزيد قليلاً عن 51,100 مليار دونج فيتنامي، تصل نسبة الديون المعدومة لدى NCB إلى أكثر من 26.3%.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل بعض البنوك الأخرى التي لديها أرصدة ديون معدومة كبيرة بنك Sacombank (10،388 مليار دونج)؛ وبنك MB (10،111 مليار دونج)؛ وبنك VIB (9،040 مليار دونج)؛ وبنك LPBank (7،367 مليار دونج).

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

تستمر ديون البنوك المعدومة في الارتفاع

من حيث معدل النمو، يعد TPBank البنك الذي يتمتع بأعلى معدل نمو للديون المعدومة في الصناعة، مع زيادة بنحو 3 مرات (294٪) مقارنة ببداية العام، حتى 5،350 مليار دونج.

وتأتي بعد ذلك Sacombank (بزيادة 142%)؛ وLPBank (بزيادة 115%)؛ وTechcombank (بزيادة 113%)؛ وMB (بزيادة 101%) وMSB (100%)...

وفقًا للسجلات، ارتفعت الديون المعدومة للصناعة للربع الرابع على التوالي منذ انتهاء التعميم 14 المتعلق بإعادة هيكلة ديون كوفيد-19، حيث زادت بنسبة 2.2٪ (+ 6.9٪ مقارنة بالربع السابق)، إلى 196،755 مليار دونج.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك تطور سلبي آخر يتمثل في أن احتياطيات البنوك سوف تتقلص في عام 2023، مما يضيق المجال أمام تسوية الديون في العام المقبل.

وفقًا للإحصاءات، هناك بنك واحد فقط ارتفعت نسبة تغطية ديونه المعدومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو بنك باوفيت، ولكن هذه الزيادة لم تتجاوز 0.8% إلى 30%. هذا يعني أنه مقابل كل 100 دونج من الديون المعدومة، لا يستطيع البنك تخصيص سوى 30 دونجًا كمخصصات.

في العديد من البنوك الكبرى الأخرى، ورغم ارتفاع نسبة تغطية الديون المعدومة، إلا أنها تشهد اتجاهًا تنازليًا. بنهاية الربع الثالث من هذا العام، تجاوزت نسبة تغطية الديون المعدومة عتبة الـ 100% في خمسة بنوك فقط: بنك فيتكوم (207%، بانخفاض 47% مقارنة ببداية العام)، وبنك فيتين (172.4%، بانخفاض يقارب 16% مقارنة ببداية العام)، وبنك BIDV (158.4%، بانخفاض 58.5%)، وبنك باك أ (144.2%، بانخفاض يقارب 60%)، وبنك إم بي (122%، بانخفاض يقارب 120%). وبالنظر إلى نهاية عام 2022، تجاوزت عشرة بنوك عتبة الـ 100%.

ورغم زيادة المخصصات، فإن نسبة تغطية الديون المعدومة لدى البنوك انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب خبراء، لأن المخصصات لا تستطيع مواكبة زيادة الديون المعدومة.

مع ذلك، تحسّنت جودة أصول القطاع المصرفي خلال الربع الثالث، وهو ما انعكس في انخفاض القروض القائمة للمجموعة الثانية بنسبة 7.7% مقارنةً بالربع السابق، في حين استمرت في الارتفاع خلال الأرباع السابقة. وهذا يُشير إلى أن وتيرة نمو الديون المعدومة المُشكّلة حديثًا تتجه إلى التباطؤ.

هناك العديد من الاختناقات في التعامل مع الديون المعدومة

قال الأمين العام لاتحاد بنوك فيتنام، نجوين كووك هونغ، إن الوضع الحالي للديون المعدومة لدى مؤسسات الائتمان مثير للقلق للغاية في سياق الشركات التي تواجه صعوبات والاقتصاد العالمي الذي يظهر علامات الركود.

وفي الوقت نفسه، فإن معالجة الديون المعدومة من خلال بيع الأصول المضمونة، وخاصة الديون الكبيرة التي يتعين بيعها بأسعار السوق، أمر صعب للغاية في سياق سوق العقارات المتجمدة.

وبحسب سجلات المراسل، فإن العديد من البنوك عند تعاملها مع الأصول العقارية المضمونة تضطر إلى طرحها للبيع عشرات المرات ولكنها لا تزال غير قادرة على بيعها.

على سبيل المثال، يبيع بنك فييتين بنك ديون شركة فو ثي ثو ها للتجارة والاستيراد والتصدير المحدودة منذ عام ٢٠١٩، لكنه لم يتمكن من بيعها. في المزاد الأخير، عرض بنك فييتين بنك الأصول الضامنة لهذا الدين (معظمها عقارات) بسعر ابتدائي قدره ١٤٢ مليار دونج فقط، وهو أقل من ١٠٪ من إجمالي ديون هذا العميل (حوالي ١٥٠٠ مليار دونج من أصل الدين والفوائد).

قال السيد نجوين دوك فينه، المدير العام لبنك VPBank، إن أكبر مشكلة تواجه البنوك اليوم هي تزايد الديون المعدومة وصعوبة التعامل مع الضمانات. ويُعدّ تحصيل الديون، خاصةً القروض غير المضمونة، أمرًا بالغ الصعوبة.

في بنك VPBank، يصل رصيد القروض غير المضمونة إلى أكثر من 100 ألف مليار دونج، في حين يجد البنك صعوبة بالغة في تحصيل الديون لأنه "يمسك بالسكين من النصل" ولا يحظى بدعم السلطات في تحصيل الديون.

يتضح تزايد صعوبة تحصيل الديون من خلال قيادة بنك VPBank، حيث اضطر أكثر من 3000 موظف تحصيل ديون في هذا البنك إلى ترك وظائفهم منذ بداية العام، في حين ارتفعت نسبة الديون المعدومة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حالة الديون غير المسددة، سواءً للأفراد أو الشركات.

في حين تتزايد الديون المعدومة، فإن أحد أكبر مخاوف البنوك هو أن التعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون سينتهي قريبًا، مما سيؤدي إلى ظهور العديد من الديون المعدومة "المخفية" في الديون المعاد هيكلتها.

وفقًا لبنك الدولة، بلغ إجمالي الديون المستحقة المُعاد هيكلتها بموجب التعميم رقم 02 بنهاية سبتمبر 2023، 140 تريليون دونج (ما يُمثل 1.09% من إجمالي الائتمان في النظام بأكمله). وسيكون هذا الدين مُعرّضًا لخطر التحوّل إلى ديون معدومة عند انتهاء سريان التعميم رقم 02.

ليس هذا فحسب، بل سيشهد المسار القانوني لتسوية الديون المعدومة في الفترة المقبلة ثغرات عديدة. سينتهي العمل بقرار مجلس الأمة رقم 42/2017/QH14 بشأن تجريب تسوية الديون المعدومة (القرار 42) في 31 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، بينما سيُعرض مشروع قانون مؤسسات الائتمان (المُعدّل) على مجلس الأمة للموافقة عليه العام المقبل.

إذا لم تُحلّ صعوبات معالجة الديون المعدومة، فقد يؤدي ذلك إلى تردد العديد من البنوك في الإقراض، مُركزةً بدلاً من ذلك على إدارة المخاطر. في الواقع، منذ بداية العام، ومع تدهور وضع الشركات، سجّلت العديد من البنوك نموًا ائتمانيًا منخفضًا للغاية، بل إن بعضها يعاني من نمو ائتماني سلبي.

ولذلك، أعربت العديد من البنوك عن أملها في أن يقوم مجلس الأمة بتمديد فترة تنفيذ القرار 42 بشأن تسوية الديون المعدومة لدعم البنوك في معالجة الديون المعدومة.

[إعلان 2]
رابط المصدر