ديون البنوك المعدومة تقفز إلى المجموعة

لقد تباطأ الحجم الإجمالي للديون المعدومة في البنوك، لكن الجودة تدهورت، مع انتقال المزيد من الديون "دون المستوى المطلوب" إلى مجموعات "المشكوك في تحصيلها" و"خسارة رأس المال".

تُعدّ الديون المعدومة بؤرةً ساخنةً في القطاع المصرفي. ففي الربعين الأولين من العام، استمر هذا المؤشر في الارتفاع، مما خلق ضغطًا على العمليات، وأدى إلى تآكل نتائج الأعمال، في حين أصبح منح الائتمان أكثر حذرًا. واستمر هذا الضغط في التزايد في الربع الثالث، ليس فقط في حجم إجمالي الديون المعدومة، بل أيضًا في جودة الديون.

تُصنف الديون المعدومة بناءً على معايير الديون المتأخرة. ديون المجموعة 3 (الديون دون المستوى) هي الديون المتأخرة من 91 إلى 180 يومًا. إذا كانت فترة التأخير من 181 إلى 360 يومًا، يُصنف هذا الدين ضمن المجموعة 4 (الديون المشكوك في تحصيلها)، أما إذا تجاوزت فترة التأخير 361 يومًا، فيُصنف ضمن المجموعة 5 (الديون التي قد تؤدي إلى خسارة رأس مال). كلما طالت مدة التأخير، انخفضت إمكانية استرداد الدين. وهذا هو أيضًا سبب زيادة المخصصات تدريجيًا من 20% لديون المجموعة 3 إلى 50% لديون المجموعة 4 و100% لديون المجموعة 5.

في التقارير المالية للبنوك، يُلاحظ أن التغير في الربع الثالث، مقارنةً بالنصف الأول من هذا العام، يتركز بشكل رئيسي في نسبة ديون الفئتين الثالثة والرابعة والخامسة. حيث يميل حجم ديون الفئة الثالثة إلى الانخفاض، بينما ترتفع ديون الفئتين الرابعة والخامسة بشكل حاد. ومن الإيجابي أن معدل تكوين الديون المعدومة يتباطأ، لكن المشكلة تكمن في تزايد حجم الديون المتأخرة مع تراكم الديون المعدومة القديمة.

مقارنةً بالربع الثاني، انخفضت ديون المجموعة الثالثة لبنك فيتكوم بنك بنحو 8%، بينما تضاعفت ديون المجموعة الرابعة، وارتفعت ديون المجموعة الخامسة بأكثر من 30%. وشهد بنك فيتكوم بنك وبنك BIDV تطورات مماثلة. ففي نهاية الربع الثالث، لم تتجاوز ديون المجموعة الثالثة لبنك فيتكوم بنك نصف ديونها في الأشهر الثلاثة السابقة، بينما تضاعفت ديون المجموعة الرابعة، وارتفعت ديون المجموعة الخامسة بأكثر من 25%.

بالنسبة لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، يبدو الوضع أقل إيجابية بعض الشيء. لم تنخفض ديون المجموعة الثالثة، بل ازدادت بمعدل أقل مما كانت عليه في النصف الأول من العام. في الوقت نفسه، تميل ديون المجموعتين الرابعة والخامسة إلى الارتفاع بشكل أقوى.

في بنك Techcombank ، ارتفع حجم ديون المجموعات 3-5 بنهاية الربع الثالث مقارنةً بنهاية الربعين الأول والثاني. وبلغ إجمالي الديون المعدومة للبنك في 30 سبتمبر ما يقارب 6,500 مليار دونج، بزيادة تقارب 30% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. أما بالنسبة لبنك VPBank، فالميزة الإيجابية هي أن ديون المجموعتين 3 و5 لم تشهد تقلبات كبيرة، بينما ارتفعت ديون المجموعة 4 بنسبة تقارب 38%.

وبحسب VPBank Securities، بلغ إجمالي حجم ديون المجموعة الرابعة من البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث 73.604 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 31% مقارنة بنهاية الربع الثاني.

وكتب تقرير توقعات القطاع المصرفي الصادر عن شركة VPBank Securities: "إن متوسط ​​نسبة الديون المعدومة لدى البنوك المدرجة لا يزال أقل من سقف 3%، ولكنه ينذر بالخطر أيضاً في وقت يصعب فيه الوضع الاقتصادي".

مقارنةً ببداية العام، ظلّ حجم الديون المعدومة للنظام مرتفعًا أيضًا. وارتفعت نسبة الديون المعدومة لأكبر 25 بنكًا مُدرجًا إلى 2.24% بنهاية الربع الثالث، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2017.

من المؤشرات الإيجابية انخفاض النسبة الإجمالية لديون المجموعة الثانية إلى 2.3% بنهاية الربع الثالث، مقارنةً بـ 2.5% بنهاية الربع الثاني. وقد أشار أحدث تقرير لشركة VNDirect حول القطاع المصرفي إلى أن "تكوين الديون المعدومة يتباطأ". ومع ذلك، تعتقد مجموعة التحليل أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية، ستواصل تكاليف تكوين المخصصات تقليص أرباح البنوك في الأرباع القادمة.

مينه سون

رابط المصدر: https://vnexpress.net/no-xau-ngan-hang-nhay-nhom-4690007.html