شركة جراب تريد "الهيمنة" على خدمات نقل الركاب في جنوب شرق آسيا: فيتنام وإندونيسيا ستكونان استثناءً

لقد خضعت صناعة نقل الركاب في جنوب شرق آسيا لتغييرات كبيرة على مدى العقد الماضي، ولكن ليس كلها للأفضل، على الرغم من دورها المتزايد الأهمية في حياة الناس في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

انضم مئات من سائقي سيارات الأجرة التقنية وسائقي التوصيل إلى الاحتجاجات في العديد من المدن في جميع أنحاء إندونيسيا بسبب انخفاض الدخل وضد خطة الاندماج بين GoTo و Grab في مايو 2025 - الصورة: رويترز

كانت صناعة الخدمات في الماضي ساحة لعب نابضة بالحياة حيث كان الابتكار واختيار المستهلك هو الملك، ولكنها الآن معرضة لخطر السيطرة من قبل عدد قليل من عمالقة الهيمنة على السوق، ولا سيما شركة جراب.

طموح جراب

جراب هي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات، مقرها الرئيسي في سنغافورة. تأسست جراب في ماليزيا عام ٢٠١٢ باسم ماي تيكسي، ثم غيّرت اسمها إلى جراب، ووسّعت عملياتها لتشمل العديد من دول جنوب شرق آسيا.

سرعان ما أصبحت شركة جراب رائدة في قطاع خدمات النقل التشاركي. وقد حفّز دورها الريادي موجةً من الابتكار في جميع أنحاء المنطقة، ممهّدةً الطريق لدخول شركات جديدة مثل جوجيك (التي عُرفت لاحقًا باسم جوتو) في إندونيسيا عام ٢٠١٥، وأنغكاس في الفلبين عام ٢٠١٦، وبي في فيتنام عام ٢٠١٨.

كان توسع جراب في جنوب شرق آسيا تطورًا طبيعيًا. دخلت جراب السوق الفيتنامية عام ٢٠١٤، وسرعان ما تبوأت مكانة ريادية بتحويل نظام "xe om" التقليدي إلى خدمة رقمية سهلة الاستخدام، بأسعار ثابتة وحملات تسويقية قوية. وعزز استحواذ جراب على أوبر في جنوب شرق آسيا عام ٢٠١٨ مكانتها، متفوقةً على منافسيها العالميين والمحليين.

سيطرت شركة Grab على السوق الفيتنامية لسنوات عديدة، حتى ظهور Xanh SM في عام ٢٠٢٣. بدعم من Vingroup ، وامتلاكها أسطولًا قويًا من المركبات الكهربائية وعلامة تجارية وطنية، جذبت Xanh SM الانتباه بسرعة، وأصبحت أكبر منافس لـ Grab في فيتنام في وقت قصير. ويعود النمو السريع لشركة Xanh SM إلى استقطاب التطبيق لعملاء "الحياة الخضراء" وترسيخه كخيار موثوق "صنع في فيتنام".

وفي أغلب بلدان جنوب شرق آسيا، عززت شركة جراب هيمنتها، حيث تعمل في ظل سيطرة شبه احتكارية في أسواق مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين ــ حيث انسحب المنافسون المحليون، أو اندمجوا، أو دفعوا إلى حد عدم الأهمية.

فيتنام وإندونيسيا استثناءات نادرة، إذ تواجه جراب تحديات كبيرة من منافسين محليين أقوياء: زانه إس إم في فيتنام، وجوتو (اندماج غوجيك وتوكوبيديا) في إندونيسيا. انسحبت جوتو من فيتنام عام ٢٠٢٤ تحت اسم غوفيت، تاركةً زانه إس إم المنافس الرئيسي الوحيد لجراب.

إندونيسيا وفيتنام قادرتان على منع احتكار جراب

والآن يواجه هذا التوازن الدقيق في السوق مخاطر كبرى مع ظهور تقارير تفيد بأن شركة Grab تجري محادثات للاستحواذ على GoTo مقابل نحو 7 مليارات دولار ــ وهو ما قد يكون أحد أكبر الصفقات التكنولوجية في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، فإن هذه الصفقة المحتملة من شأنها أن تخلق وحدة بين إندونيسيا وفيتنام - وهما اثنتان من أكبر الاقتصادات الرقمية في المنطقة والتي تعمل على إعادة تشكيل المشهد التنافسي بشكل كبير، وخاصة في إندونيسيا.

ومن شأن الاستحواذ على Goto أن يساعد شركة Grab في التخلص من آخر منافس إقليمي رئيسي لها والتوسع بشكل أعمق في إندونيسيا - أكبر اقتصاد رقمي في جنوب شرق آسيا وساحة رئيسية للتطبيقات الفائقة.

مع ذلك، تواجه الصفقة المحتملة معارضة من الجهات التنظيمية والسائقين في إندونيسيا. أعربت السلطات الإندونيسية عن مخاوفها بشأن الملكية ومكافحة الاحتكار، بينما يعارضها سائقو غوتو خوفًا من فقدان وظائفهم وتقليص مزاياهم.

ولا يؤثر هذا الاندماج على ديناميكيات السوق الإندونيسية فحسب، بل يثير أيضا أسئلة أعمق حول المنافسة واختيارات المستهلك ومستقبل الابتكار في البلاد مع تزايد احتكار اقتصاد خدمات نقل الركاب في جنوب شرق آسيا.

إن اندماج غوتو، إن حدث، قد يُحدث اضطرابًا في سوق خدمات نقل الركاب في فيتنام. فإذا وُضعت غوتو تحت سيطرة جراب، فقد تصبح فيتنام ساحة المعركة النهائية في قطاع خدمات نقل الركاب في جنوب شرق آسيا.

في ذلك الوقت، كان من الممكن أن يشكل المنافسون المحليون مثل Xanh SM وBe of Grab في السوق الفيتنامية حواجز تمنع Grab من الهيمنة على المنطقة.

ولكن مع القوة المالية التي تتمتع بها شركة جراب وشبكتها الكبيرة، إلى جانب استراتيجيات الترويج الكبرى، وحوافز السائقين، والارتباطات المتعددة الخدمات، فإن تطبيقات نقل الركاب في فيتنام سوف تواجه ضغوطاً هائلة.

قد تكون فيتنام الهدف الاستراتيجي التالي لشركة جراب للهيمنة الإقليمية. ولا شك أن فيتنام مهمة لشركة جراب، إذ تآكلت حصتها السوقية بشكل ملحوظ رغم تواجدها في البلاد لأكثر من عقد من الزمان.

وبالإضافة إلى توسيع سوقها وخدمات التطبيقات، قد تسعى شركة جراب إلى إقامة شراكات استراتيجية أو الاستحواذ على شركات محلية لتعزيز هيمنتها، على الرغم من أن هذا من شأنه أن يثير التدقيق وردود الفعل العنيفة من جانب الجهات التنظيمية.

ورغم أن استحواذ شركة جراب على شركة جوتو ليس مؤكدا على الإطلاق، فإن رد الفعل العنيف في إندونيسيا يحمل دروسا مهمة لفيتنام، أحد أكبر الاقتصادات الرقمية في جنوب شرق آسيا.

ويحتاج المنظمون في فيتنام إلى طرح أسئلة جدية حول ما إذا كانت لديهم الأدوات الكافية لمراقبة عمليات الاندماج وإجراء أبحاث السوق للكشف عن اتجاهات المنافسة غير العادلة.

ومن الواضح أن منع فيتنام من الوقوع في أيدي منصة مهيمنة واحدة من شأنه أن يحمي المنافسة في السوق والصناعة الوطنية والابتكار المستقبلي واختيارات المستهلك.

تتمتع فيتنام بفرصة بناء نظام بيئي رقمي مستدام وتنافسي وشامل كمركز رائد للتكنولوجيا في جنوب شرق آسيا، وبالتالي تعزيز السوق الرقمية المتوازنة من خلال تشجيع المنافسة العادلة.

سيارة نقل ركاب/توصيل بضائع في مدينة هو تشي منه - صورة: كوانغ دينه

1 مليار دولار أمريكي

يُظهر تقرير Mordor Intelligence للربع الأول من عام 2025 أن صناعة نقل الركاب في فيتنام تبلغ قيمتها مليار دولار، حيث تمثل Xanh SM 40%، وGrab 36%، وBe 6%، والـ 8% المتبقية مقسمة بين المنافسين الآخرين.

الصين: أوبر مضطرة للانسحاب

على مدى السنوات الماضية، أصبحت قصة خروج أوبر من السوق الصينية مثالاً بارزاً على كيفية قدرة الدولة على حماية الشركات المحلية من الشركات العالمية العملاقة.

في عام 2016، اضطرت شركة أوبر إلى بيع جميع عملياتها في الصين إلى منافستها المحلية ديدي تشوكسينج (ديدي)، مما أنهى معركة مكلفة للحصول على حصة في السوق في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليار نسمة.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة أوتاوا (كندا) عام 2018، فإن "خروج" أوبر من السوق الصينية نابع من عيوب في الشبكة المحلية والنظام البيئي.

وتحظى المنصات الصينية مثل Didi بدعم من شركات التكنولوجيا المحلية الكبرى (Tencent وAlibaba) وتتمتع بجيوب عميقة، مما يمنحها وصولاً واسع النطاق إلى المستخدمين، والقدرة على الصمود في وجه حرب الحوافز طويلة الأجل، والخصومات الكبيرة وتجنيد السائقين.

وفي الوقت نفسه، فإن شركة أوبر - على الرغم من علامتها التجارية القوية - ليست مستدامة مالياً وشبكتها في هذا السوق ليست واسعة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أخرى أن البيئة التنظيمية المتغيرة باستمرار تشكل أيضًا عائقًا كبيرًا أمام أوبر.

إن القوانين واللوائح والسياسات الحكومية المتعلقة بخدمات نقل الركاب في الصين تخضع للمراجعة والتحديث بشكل متكرر، مما يجعل من الصعب على أوبر التنبؤ والاستعداد.

وعندما يجتمع هذان العاملان مع المنافسة الشرسة من جانب الشركات المحلية، فإنهما يجعلان من الصعب على أوبر أن "تترسخ"، وهو ما يعني أنه من الصعب بناء موقف قوي وطويل الأمد في السوق.

ووفقاً لشركة RST Software، على وجه الخصوص، فإن استراتيجية "التوطين" العميقة - فهم ثقافة المستهلك وتعديل المنتجات لتتناسب مع عادات المستخدم - ساعدت العلامات التجارية المحلية على التفوق.

ولا يطبق تطبيق Didi نموذج نقل الركاب فحسب، بل يدمج أيضًا العديد من الخدمات المألوفة لدى الشعب الصيني مثل الدفع عبر WeChat/Alipay، والاتصال بسيارات الأجرة التقليدية، والعروض الترويجية للعطلات المحلية...

وفي الوقت نفسه، لا تزال أوبر تحافظ على عملية عالمية، مع القليل من التعديل على الثقافة المحلية، مما يجعل من الصعب جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

رضا حليم - التسجيل - الوحي

المصدر: https://tuoitre.vn/grab-muon-thong-tri-dich-vu-goi-xe-o-dong-nam-a-viet-nam-indonesia-se-la-ngoai-le-20250809231017592.htm