أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار وأوقات الشحن مجدداً

وبعد أن أطلق المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران صواريخ على السفن المتجهة نحو قناة السويس، تضاعفت أسعار الشحن من حوالي 1200 دولار للرحلة في عام 2023 إلى ذروة بلغت 3400 دولار في يناير/كانون الثاني.

هذا وفقًا لمؤشر الشحن "فرايتس"، الذي يتتبع أسعار الشحن الفوري للحاويات مقاس 40 قدمًا على 12 طريقًا تجاريًا رئيسيًا. انخفضت الأسعار في مارس وأبريل، لكنها انتعشت منذ مايو، لتصل إلى 4500 دولار أمريكي، أي ثلاثة أضعاف مستواها قبل الأزمة.

ظاهريًا، يبدو الارتفاع الأخير في تكاليف الشحن غريبًا. فموسم الذروة التقليدي للمصدرين لتلبية طلبات عيد الميلاد يقترب من نهايته. وعلى عكس تداعيات الجائحة في عام ٢٠٢١، عندما ارتفعت أسعار الشحن إلى ما يقرب من ١٢ ألف دولار أمريكي، مما استلزم توفر عدد كافٍ من السفن، واجه القطاع صعوبة في استيعاب العدد القياسي من السفن الجديدة المطلوبة لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد.

أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار وأوقات الشحن مجدداً

ستضيف شحنات سفن الحاويات الجديدة سعة قياسية قدرها مليوني وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) في عام 2023، وفقًا لمحلل AXSMarine، يان تيدمان. وستُضاف 3 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدمًا أخرى هذا العام، ومليوني وحدة مكافئة لعشرين قدمًا أخرى في عام 2025.

مع ذلك، لا تزال أسعار الشحن في ارتفاع. أحد هذه العوامل هو الانتعاش الدوري للاقتصاد العالمي. فقد تسارع إنتاج التصنيع العالمي بأسرع وتيرة له في 22 شهرًا في مايو، وفقًا لمؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات الصناعية. وإذا أضفنا إلى ذلك إضرابات الموانئ الكبرى التي ضربت ألمانيا وفرنسا، والتي قد تضرب أيضًا الساحل الشرقي للولايات المتحدة وخليج المكسيك، لكانت أسعار الشحن ستتعرض لضغوط تصاعدية حتى لو لم يُؤثّر العاملان غير المعتادين الآخرين.

قد يُعزى جزء من هذه الديناميكية غير الاعتيادية إلى سعي المُصدّرين لتسريع عمليات الشحن لتجنب ما يخشون أن يكون سياسة تجارية حمائية متزايدة. في مايو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة حادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألواح الشمسية والمنتجات الطبية .

مع توقع سريان بعض هذه الإجراءات في أغسطس/آب، أثار هذا التهديد سباقًا لإعطاء الأولوية للصادرات والاحتياطيات الصينية للمستوردين، وفقًا لمحللين في شركة CIB للأبحاث، التابعة للبنك الصناعي الصيني. وأظهرت البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة ساهمت بأكبر نمو بين الأسواق المتقدمة في صادرات السلع الصينية في مايو/أيار. وتتمثل مشكلة المصدرين والمستوردين في احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية .

يتعرض حلفاء الولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، لضغوط لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. إذا أُعيد انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، فقد يميل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. كان قد فرض رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال ولايته السابقة.

الجزء الأخير من اللغز هو إغلاق البحر الأحمر. فالإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح يضيف أسبوعين إلى رحلة الشحن الآسيوي إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا، مما يعني الحاجة إلى المزيد من السفن للحفاظ على مستويات التجارة. ومع وصول مليون حاوية نمطية جديدة هذا العام، انخفض معدل الأسطول العاطل إلى 0.6%. وهذا أدنى مستوى له منذ فبراير 2022 تقريبًا، وأقل بكثير من المستوى الصحي الطبيعي البالغ حوالي 3%.

يُعدّ هذا الأمر مفيدًا لشركات الشحن التي ترتبط أرباحها ارتباطًا وثيقًا بأسعار الشحن. فكلما زاد تعرّضها لأسعار الشحن الفورية، كان ذلك أفضل. وقد ارتفعت أسهم شركة الشحن الإسرائيلية "زيم لخدمات الشحن المتكاملة"، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، وهي من أوائل الشركات التي انسحبت من البحر الأحمر، حيث وقّعت حوالي 65% من عقودها بأسعار الشحن الفورية، بأكثر من 170% منذ منتصف ديسمبر.

ارتفعت أسهم شركة ميرسك الدنماركية بنسبة 15% فقط، إذ لا يتجاوز تعرضها للعقود الفورية عادةً 35%. ولكن مع إعادة التفاوض على العقود الثابتة مرتين سنويًا، وفرض شركات الشحن رسومًا إضافية خاصة في كثير من الأحيان، يصعب تفويت هذه الفرصة السانحة تمامًا.

ربما يهدأ الضجيج حول الرسوم الجمركية والتعافي الاقتصادي وإضرابات الموانئ التي عززت الطلب الآن في وقت لاحق من هذا العام. ولكن بعد أكثر من ستة أشهر من هجمات الحوثيين، لا تُظهر شركات الشحن مثل هاباج-لويد أي رغبة في العودة إلى قناة السويس. وتقدر شركة فريتوس أن أسعار الشحن على بعض المسارات قد ترتفع إلى 9000 دولار أمريكي في الأشهر المقبلة.

وفقًا لتقرير جديد نشرته منصة Project44 لرصد سلاسل التوريد، أدى تصاعد الصراع في منطقة البحر الأحمر إلى تعطيل طرق الشحن الدولية، مما ساهم في زيادة أوقات عبور قطاع شحن الحاويات بشكل ملحوظ. منذ أن بدأت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن هجومها في نوفمبر/تشرين الثاني، غيّرت مئات السفن التابعة لجميع شركات النقل الرئيسية مساراتها لتجنب المنطقة.

شهدت قناة السويس، إحدى أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم، انخفاضًا غير مسبوق في حركة المرور، حيث أظهر تحليل لأرقام مايو 2024 انخفاضًا مذهلاً بنسبة 80% في الرحلات مقارنة بمايو 2023. ويشير التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه في أي وقت قريب، حيث من غير المرجح أن يحفز موسم الذروة القادم انتعاش شركات النقل التي تستخدم الطريق.

نتيجةً لذلك، تتبنى شركات النقل مساراتٍ بديلة حول أفريقيا أو عبر قناة بنما، مما يزيد من أوقات العبور بشكل ملحوظ. وقد مُدّدت أوقات عبور الحاويات للمسارات من الصين إلى أوروبا، ومن جنوب شرق آسيا إلى أوروبا، ومن جنوب شرق آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بمعدل يتراوح بين 10 و14 يومًا. وذكرت Project44 أن هذه الأوقات تُمثّل "الوضع الطبيعي الجديد" مع استمرار شركات النقل في تجنب البحر الأحمر.

امتدت تداعيات الصراع إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، حيث زادت أوقات النقل الإجمالية بنحو أسبوعين. ورغم التغييرات الأولية في الجداول الزمنية عقب الهجمات، تكيفت شركات النقل الآن مع المسارات الجديدة، حيث انخفضت فترات التأخير إلى أربعة إلى ثمانية أيام مقارنةً بأعلى مستوياتها في البداية. وينصح الخبراء شركات الشحن بمراعاة أيام النقل الإضافية هذه في خططها لضمان وصول البضائع في الوقت المناسب لموسم البيع بالتجزئة ذي الطلب المرتفع.

المصدر: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html