أوقفت شركة Techcombank وManulife Vietnam رسميًا توزيع منتجات التأمين على الحياة من خلال القنوات المصرفية (التأمين المصرفي) اعتبارًا من 14 أكتوبر، مما لفت الانتباه.

وافق بنك Techcombank على دفع تعويض قدره 1800 مليار دونج لشريكه عن الإنهاء المبكر للعقد الذي استمر 15 عامًا قبل ثماني سنوات. ووفقًا لممثل البنك، فإن إنهاء التعاون يعود إلى تغيرات في ظروف أعمال التأمين.

إلى جانب ذلك، قرر بنك Techcombank المساهمة بنسبة 11% (55 مليار دونج) لتأسيس شركة Techcom للتأمين على غير الحياة (TechcomInsurance) المساهمة، برأس مال مؤسس يبلغ 500 مليار دونج، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل.

في عام 2023، كشف بنك آن بينه (ABBank) أنه كان عليه دفع 240.4 مليار دونج لشركة FWD للتأمين لإنهاء التعاون في عام 2022، على الرغم من أن المدة كانت حتى عام 2031. في عام 2022، وصلت إيرادات بنك ABBank من أنشطة التأمين إلى مستوى منخفض غير مسبوق، حيث بلغت 4.5 مليار دونج فقط، بانخفاض 88.9٪.

بعد انفصالهما مباشرةً، أعلن بنك AB Bank عن توقيع عقد تعاون استراتيجي مع شركة داي-إيتشي للتأمين على الحياة في فيتنام. وتُثبت هذه القصة أنه لا وجود لشركاء دائمين، بل لفوائد دائمة.

بالعودة إلى حالة مانولايف فيتنام، فرغم سعي هذه الشركة العملاقة في قطاع التأمين لاستعادة ثقة عملائها، لا سيما من خلال تطبيق تقنيات جديدة على عمليات بيع التأمين، مما يزيد من شفافيتها، إلا أن هذه الشركة تواجه بعض المعوقات في قطاع التأمين المصرفي.

من عام 2015 إلى الوقت الحاضر، كان لدى الشركة على التوالي شركاء توزيع التأمين مثل SCB Bank (2015)، وTechcombank (2017)، و VietinBank (2020).

ساهم التأمين المصرفي في جعل مانولايف فيتنام رائدة في سوق هذه الخدمة. وحتى الآن، ورغم عدم إعلانها رسميًا عن إنهاء التعاون مع بنك SCB، إلا أن موقع مانولايف فيتنام الإلكتروني يُظهر أن الشريك المصرفي الوحيد المتبقي هو بنك VietinBank باتفاقية مدتها 16 عامًا.

دون الكشف عن تفاصيل إيرادات خدمات مبيعات التأمين، أفاد بنك Techcombank أنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت إيرادات رسوم الخدمات ما يقارب 8,300 مليار دونج، معظمها من رسوم خدمات الخدمات المصرفية الاستثمارية ورسوم التأمين. وهذا يُظهر أن البنك لا يزال يُواصل استغلال التأمين بفعالية خلال أصعب فترة يمر بها سوق تأمينات الحياة.

وكان أحدث إعلان لشركة Techcombank عن رسوم العمولة من عقود التأمين المستلمة من Manulife في عام 2022 هو 1750 مليار دونج، بزيادة قدرها 12.34٪ مقارنة بعام 2021.

التعاون التأميني .jpg
مانولايف وتيككومبانك توقفان التعاون في توزيع التأمين. الصورة: دوي آنه

من حيث الإيرادات من قطاع التأمين المصرفي، وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن الأرقام المحددة، وفقًا لممثل البنك العسكري (MB)، بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، ارتفع MB إلى المركز الأول في السوق في هذا القطاع، بينما في نفس الفترة من العام الماضي كان فقط ضمن المراكز الخمسة الأولى.

تمتلك شركة إم بي حاليًا شركتي تأمين بشكل مباشر: شركة التأمين العسكري (MIC) (للتأمين على غير الحياة) وشركة إم بي أغياس للتأمين على الحياة. تساهم هاتان الشركتان بحوالي 20% من الأرباح قبل الضرائب سنويًا في صافي أرباح إم بي المجمعة.

التأمين المصرفي: هل لا يزال جيدا؟

أصبح نموذج امتلاك البنوك المباشر لشركات التأمين على غير الحياة اتجاهًا رائجًا تدريجيًا. على سبيل المثال، استحوذ بنك VPBank ، بالإضافة إلى كونه الشريك الحصري لشركة AIA Vietnam Life Insurance، في نوفمبر 2022 على شركة OPES Insurance (شركة تأمين على غير الحياة) بامتلاكه 98% من رأس مالها التأسيسي.

استحوذت LPBank رسميًا على شركة Xuan Thanh Insurance اعتبارًا من فبراير 2024 وغيرت اسمها إلى LPBank Insurance.

ساهم Techcombank بنسبة 11٪ من رأس المال لتأسيس شركة Techcom للتأمين على غير الحياة (TCGIns).

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك الكبرى مثل Agribank، وBIDV، وVietinBank، وVietcombank، وغيرها، شركة تأمين غير الحياة.

أظهرت نتائج التفتيش التي أعلنتها وزارة المالية في يوليو 2023 لأربع شركات تأمين على الحياة عبر قنوات التأمين المصرفي (برودينشال، إم بي أغياس، بي آي دي في مت لايف، وسن لايف) أن قنوات توزيع التأمين عبر البنوك تُمثل ما يصل إلى 50% من عدد العقود وإيرادات أقساط تأمين الحياة الجديدة. ومع ذلك، وبسبب الإكراه، يصل معدل إلغاء العقود من قِبل العملاء بعد السنة الأولى إلى 70%.

قال خبير تأمين إنه ليس من السهل على البنوك بيع تأمينات الحياة بمفردها، إذ يتطلب ذلك نظام تشغيل وتقييم معقدًا للغاية. ولم تعد شركات تأمينات الحياة نفسها مهتمة بتوزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية.

في السابق، كانت شركات التأمين على الحياة تُبرم عقودًا مع البنوك بغض النظر عن حصتها السوقية، ما أدى إلى دفع عمولات مرتفعة، مما أدى إلى عقود مُرهقة، وحتى إلى عدم إلزام البنوك بمؤشرات الأداء الرئيسية. أما الآن، فقد تغيرت ظروف العمل، وتغير قانون أعمال التأمين أيضًا، لذا يتعين على أي شركة ترغب في التعاون مع البنوك دراسة بند مؤشرات الأداء الرئيسية بعناية.

لكن إذا تم تطبيق هذا البند في سياق معدل الاحتفاظ المنخفض الحالي لمدة عام واحد، فلن يجرؤ أي بنك على التوقيع عليه، إلا إذا قبلت الشركة تحمل الخسائر لنفسها"، كما أوضح الخبير.

في حديثه مع فييتنام نت، صرّح خبير مصرفي بأن منتجات التأمين الصحي تُدرّ أرباحًا للبنوك لا تقلّ عن تأمين الحياة. ويتوقف العديد من العملاء الذين يشترون تأمينًا على الحياة من البنوك عن الشراء تلقائيًا بعد عام.

"إن بيع البنوك للتأمين الصحي لا يختلف عن تحصيلها للأموال. فمع تأمين الحياة، يمكن للبنوك الحصول على آلاف المليارات من الدونغ كعمولات مدفوعة مسبقًا دفعة واحدة. إن الحصول على 5000 مليار دونغ كعمولات مدفوعة مسبقًا لمدة 10 سنوات دفعة واحدة هو بالتأكيد أكثر جاذبية من إجبار البنك على استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لـ 5000 موظف لتحقيق 10 ملايين دونغ شهريًا من أقساط التأمين الصحي"، هذا ما حللّه هذا الخبير.