ستظل تسوية الديون المعدومة في القطاع المصرفي تواجه العديد من الصعوبات.

[إعلان 1]

وفقًا لإحصاءات مستقاة من بيانات عدد من شركات الأوراق المالية، ارتفعت الأرباح المتوقعة للبنوك المدرجة بعد الضريبة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى تحسن أرباح البنوك في الربع الأخير من العام بشكل رئيسي إلى زيادة الإقراض، بالإضافة إلى انخفاض حاد في تكاليف رأس المال.

مع ذلك، لا تزال جودة الأصول تُمثّل عاملًا بارزًا في نتائج الأعمال لعام ٢٠٢٣. وبلغت نسبة الديون المعدومة على مستوى القطاع ٢.٢٪، بزيادة قدرها ٦٤ نقطة أساس مقارنة بعام ٢٠٢٢، وهي أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠١٥.

واصلت جميع البنوك تقريبًا تسجيل ارتفاع في نسبة الديون المعدومة مقارنةً ببداية العام والأرباع السابقة. وفي المتوسط، سجلت البنوك التجارية المملوكة للدولة ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقارنةً ببداية العام، بينما بلغ معدل ارتفاعها في البنوك التجارية المساهمة 0.7%. في الوقت نفسه، انخفضت نسبة تغطية الديون المعدومة إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2020، مسجلةً 93.8% (في عام 2022، ستصل هذه النسبة إلى 136.9%).

على سبيل المثال، يظهر التقرير المالي لبنك TPBank للربع الرابع من عام 2023 أنه على الرغم من نمو إجمالي الدخل التشغيلي بقوة، إلا أن صافي ربح البنك في هذا الربع انخفض بنسبة 67.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

أدى الانخفاض الحاد في الأرباح في الربع الرابع إلى انخفاض صافي ربح TPBank للعام بأكمله 2023 بنسبة 28.7٪ مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 4،463 مليار دونج.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن تكاليف التخصيص في الربع الرابع من عام 2023 ارتفعت بشكل حاد، أي أكثر من 17 مرة من نفس الفترة، مما دفع تكاليف التخصيص للعام بأكمله إلى 3946 مليار دونج، بزيادة قدرها 114٪ مقارنة بعام 2022.

والجدير بالذكر أنه في نهاية الربع الرابع من عام 2023، بلغت نسبة الديون المعدومة لدى TPBank 2.05%، بانخفاض 0.93 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، ولكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بـ 0.84% في نهاية عام 2022.

ومن المتوقع أن يؤدي تعزيز المخصصات في الربع الأخير من عام 2023 إلى رفع نسبة تغطية الديون المعدومة لدى البنك إلى 63.7% بحلول نهاية عام 2023، لكنها لا تزال أقل بكثير من 135% في نهاية عام 2022، مما يشير إلى أن جودة الأصول قد تستمر في التدهور في الفترة المقبلة.

على الرغم من وجود أدنى نسبة ديون معدومة في النظام، حيث تمثل 1.2% فقط من إجمالي القروض القائمة في نهاية العام الماضي، فقد وصل رقم الديون المعدومة لدى بنك ACB إلى 5,885 مليار دونج، بزيادة قدرها 93% مقارنة بنهاية عام 2022. كما ارتفعت تكاليف توفير مخاطر الائتمان بشكل كبير من 70 مليار دونج في عام 2022 إلى 1,804 مليار دونج في عام 2023.

وفيما يتعلق بقصة الديون المعدومة في القطاع المصرفي، قال المحلل المالي الدكتور نجوين دوي فونج، مدير الاستثمار في دي جي كابيتال، إنه في حين لم يتم التغلب على أوجه القصور في عام 2023، إلا أنه بالنظر إلى عام 2024، فإن عوامل الخطر موجودة، وتأتي من سرعة التعافي الأبطأ من المتوقع للطلب على الائتمان والتدهور المستمر في جودة الأصول.

تم إضفاء الشرعية رسميًا على بعض المحتويات المتعلقة بمعالجة الديون المعدومة والضمانات الواردة في القرار 42/2017/QH14 في الفصل الثاني عشر من قانون مؤسسات الائتمان المعدل في عام 2024.

"ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من القضايا التي تدعو للقلق حيث ألغى قانون مؤسسات الائتمان المعدل الصادر حديثا اللوائح المتعلقة بمصادرة الأصول المضمونة، ومصادرة أصول الطرف الخاضع للتنفيذ، وإعادة الأصول المضمونة كدليل في القضايا الجنائية، والمخالفات الإدارية للديون المعدومة؛ فضلاً عن عدم توسيع نطاق الأشخاص المشاركين في شراء وبيع الديون المعدومة، مما قد يجعل أنشطة التعامل مع الديون المعدومة أكثر صعوبة.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن نرى أن عملية التعامل مع الديون المعدومة ستحتاج إلى مزيد من الوقت، وأن البنوك التي لديها احتياطيات جيدة ورأس مال احتياطي ستتمتع بمزايا أكثر،" كما أوضح الدكتور نجوين دوي فونج رأيه.

[إعلان 2]
مصدر