روسيا والصين تتعاونان، مجموعة البريكس تنهض، لكن الهدف ليس إسقاط الدولار الأمريكي "المُسلّح"؟ ماذا تريد هذه الدول؟

يُثير احتكار الدولار الأمريكي قلقًا متزايدًا، ليس فقط في نصف الكرة الجنوبي، بل أيضًا في الاقتصادات الغربية الكبرى. ويُنظر إلى التعاون الروسي الصيني على أنه تحالف، ويُنظر إلى إلغاء الدولرة على أنه "مؤامرة" لإسقاط الدولار. هل هذا صحيح؟

كيف ستساهم مجموعة البريكس في تنويع العملات الاحتياطية الدولية؟ (المصدر: جيتي)

وفي مقال نُشر مؤخراً على موقع China-US Focus ، علق الدكتور دان شتاينبوك، وهو خبير استراتيجي في شؤون العالم المتعدد الأقطاب، على أن الضغوط الرامية إلى تنويع العملات الاحتياطية العالمية قائمة منذ فترة طويلة.

ازدادت حدة هذه القضية بعد عام ٢٠٠٨، لكنها حظيت باهتمام متزايد منذ عام ٢٠٢٢، وخاصةً بعد الصراع الروسي الأوكراني (فبراير ٢٠٢٢). وسيكون هذا موضوعًا رئيسيًا في قمة البريكس القادمة، ومن المرجح أن يتسارع هذا التوجه بعد القمة.

في عام 2016، حذر وزير الخزانة الأمريكي آنذاك جاك ليو من أنه: "كلما ربطنا استخدام الدولار الأمريكي والنظام المالي بالامتثال المستمر للسياسة الخارجية، زاد خطر انتقال البلدان إلى عملات وأنظمة مالية أخرى في الأمد المتوسط".

لقد تجاهلت كل من إدارة ترامب وإدارة بايدن تحذيرات السيد لو، ونتيجة لهذا، أصبح الجنوب العالمي مهتما بشكل متزايد بمجموعة البريكس.

وسيكون الموضوع الرئيسي في قمة البريكس المقرر انعقادها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل هو عمل دول المجموعة معا على تطوير أنظمة دفع بديلة للدولار الأميركي.

المخاطر الناجمة عن احتكار الدولار الأمريكي

يشير بول كروغمان، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إلى أن جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية لا يزال يُسوّى بالدولار الأمريكي. تقبل العديد من البنوك خارج الولايات المتحدة الودائع بالدولار الأمريكي. وتقترض العديد من الشركات خارج الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي. وتحتفظ البنوك المركزية بمعظم احتياطياتها بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فإن الاحتكار "القسري" الحالي للدولار الأميركي ــ الاعتماد العالمي غير المتناسب على العملة الأميركية لتسوية التجارة وإصدار الفواتير، واعتماد الشركات والمؤسسات المالية غير الأميركية عليها، والحصة المرتفعة للدولار في احتياطيات البنوك المركزية ــ يثير القلق بشكل متزايد ليس فقط في نصف الكرة الجنوبي ولكن أيضا في الاقتصادات الغربية الكبرى.

إن "تسليح" الدولار باسم المجتمع الدولي ولكن دون إجماع واسع النطاق من شأنه أن يعرض فواتير التجارة والمدفوعات والشركات الأجنبية واحتياطيات البنوك المركزية للخطر.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا بأنه لا يوجد بديل للنظام النقدي القائم على الدولار. كما حذّرت من سيناريو كارثي إذا لم تتفق واشنطن على سقف جديد للديون.

وبالمثل، كان البريطانيون يروجون أيضًا للجنيه الإسترليني "المحظوظ" حتى عام 1914. لكن هذا الوضع البارز انتهى مع إرهاق الاقتصاد البريطاني بعد عام 1945.

على الرغم من أن أوائل القرن الحادي والعشرين لها خصائصها الخاصة، فلن تكون هناك اختلافات كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل قرن من الزمان تقريبًا.

مزايا تنويع العملات الدولية

فكيف ستساهم مجموعة البريكس في تنويع العملات الاحتياطية الدولية؟

بفضل مرونتها التنظيمية، تستطيع الكتلة أن تتخذ تدابير أحادية وثنائية ومتعددة الأطراف، مدفوعة باقتصادات مجموعة البريكس المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، والأعضاء الجدد الطموحين وشركاء التحالف الذين يشاركونها رؤيتها أو يفكرون في العضوية.

وفقًا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا المسؤول عن العلاقات مع آسيا ومجموعة البريكس، تقدمت نحو 22 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى المجموعة، في حين أن عددًا مماثلًا من الدول "استفسر بشكل غير رسمي عن الانضمام إلى عضوية البريكس". وتشمل الدول المهتمة بالانضمام الأرجنتين وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

العدد المتزايد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمكتظة بالسكان والتي يمكنها توليد نوع من "التأثيرات الشبكية" و"الآثار الإيجابية" التي ستكون حاسمة في تنشيط البنية الأساسية للنظام المالي العالمي البديل المقترح.

عشية الصراع في أوكرانيا، وصف المجلس الأطلسي روسيا والصين بأنهما "شريكتان في عملية إزالة الدولرة". (المصدر: ريا)

مع ذلك، فإن ما تُحققه مجموعة البريكس ليس مجرد إزالة الدولرة. فالهدف ليس القضاء على الدولار، كما يُصوّره غالبًا منتقدو ومعارضو البريكس السياسيون ، وخاصةً في الغرب. عشية الصراع في أوكرانيا، وصف المجلس الأطلسي روسيا والصين بأنهما "شريكتان في إزالة الدولرة".

وُصفت الشراكة بأنها "بديل لنظام سويفت العالمي للمراسلات الائتمانية الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة". واعتُبرت "المصافحة" بين روسيا والصين تحالفًا قانونيًا، ورُئي أن إلغاء الدولرة "مؤامرة" لاستبدال الدولار الأمريكي.

لكن الواقع مختلف بعض الشيء. فمجموعة البريكس لا علاقة لها بالدول التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي. بل، ومثل مديري الأصول الذين يسعون إلى الحفاظ على تنويع مناسب في محافظهم الاستثمارية، فإن الهدف الاستراتيجي لمجموعة البريكس هو التنويع وإعادة التوازن، وليس مجرد إزالة الدولرة.

من بنك كينز إلى تنويع العملات في مجموعة البريكس

في الوقت الحاضر، لا تزال أغلب اقتصادات مجموعة البريكس تعتمد بشكل كبير على العملة الأميركية، في حين أن البلدان الخاضعة للعقوبات من جانب واشنطن و/أو حلفائها خفضت بشكل كبير احتياطياتها من الدولار الأميركي، وغالبا ما اختارت الذهب بدلا من ذلك.

ما تسعى إليه اقتصادات البريكس الرئيسية هو نظام نقدي عالمي أكثر تنوعًا. إن لم يكن ذلك تدريجيًا ومع مرور الوقت، فسيتغير مع أزمة عالمية كبرى ومفاجئة. هدف البريكس ليس استبدال الدولار الأمريكي، بل تنويع النظام النقدي ليعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي الحالي.

بالنظر إلى الماضي، هذه ليست فكرة جديدة. فقد طرح جون ماينارد كينز، الاقتصادي البريطاني وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في القرن العشرين، حجة مماثلة لصالح بانكور، وهي عملة فوق وطنية (استوحي اسمها من الكلمة الفرنسية "banque")، في فعالية عُقدت عام ١٩٤٤. إلا أن المفاوضين الأمريكيين رفضوا الفكرة.

في ذلك الوقت، كان الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي العملتين الاحتياطيتين الرئيسيتين في العالم. إلا أن السيد كينز حذّر من أن هيمنة الدولار ستؤدي إلى حالة من عدم اليقين والتقلب الشديدين بعد إعادة إعمار وتعافي أوروبا الغربية وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

هذا ما حدث بالضبط عام ١٩٧١، عندما أنهى الرئيس نيكسون، من جانب واحد، قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب. ورغم أن هذا القرار كان إجراءً مؤقتًا، إلا أنه حوّل الدولار الأمريكي فعليًا إلى عملة ورقية حرة التداول إلى الأبد.

عندما لم يعد الذهب مقياسًا للقيمة، حلَّ إدراك القيمة محلَّ القيمة نفسها. وكانت النتيجة صدمةً ذهبيةً ترددت أصداؤها في جميع أنحاء العالم، مع أزمة نفط مزدوجة، تلتها تضاعف أسعار النفط أربع مرات، ثم التضخم والركود التضخمي، وأخيرًا ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستويات قياسية، وإعادة تسليح هائلة.

على الصعيد الجيوسياسي، واصلت الولايات المتحدة اعتمادها على الاقتصادات الغربية الكبرى واليابان، لكنها رفضت التخلي عن هيمنتها على الاقتصاد العالمي. ونتيجةً لذلك، ساهم احتكار الدولار الأمريكي في نشوء فقاعات الأصول في الثمانينيات، وأوائل التسعينيات، وأوائل الألفية الثانية، وأخيرًا في عام 2008.

وفي خضم الركود الكبير، أعاد محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان إحياء هذه الفكرة ودعا الاقتصادات الغربية الكبرى إلى "إصلاح النظام النقدي الدولي بشكل منهجي".

قُدِّمت التزامات كبيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، ولكن لم يُسجَّل أي شيء يُذكر. لذلك، تسعى منظمات مثل بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس (NBD) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) إلى إيجاد ترتيبات نقدية جديدة.

لا تسعى مجموعة البريكس إلى إحداث تغيير في النظام العالمي، بل تسعى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي المباشر. كما تعكس خطوة البريكس تطلعات اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، حيث تُحرك الاقتصادات الناشئة الكبيرة آفاق النمو العالمي.

[إعلان 2]
مصدر