السباق شرس

في سبتمبر 2024، قررت شركة Gojek - شركة النقل التشاركي وتوصيل الطعام الإندونيسية، فجأة إنهاء عملياتها التجارية في فيتنام للتركيز على الأسواق الرئيسية التي تهيمن عليها المنصة.

يُعتبر هذا تغييرًا في سوق نقل سيارات الأجرة عمومًا، ومنصة طلب سيارات الأجرة في فيتنام خصوصًا. قرار شركة جوجيك بالانسحاب من السوق الفيتنامية يعني التخلي عن حصتها السوقية لشركات أخرى، بما في ذلك شركة جراب الماليزية.

تواجه شركة جوجيك صعوبات في فيتنام على الرغم من تحولها إلى "البطل" في إندونيسيا واكتساب حصة سوقية في سنغافورة.

في أوائل عام ٢٠١٨، استحوذت شركة Grab على عمليات أوبر في جنوب شرق آسيا. وانتقل جميع سائقي أوبر في فيتنام إلى Grab.

ليس فقط جوجيك وأوبر، بل تواجه العديد من شركات سيارات الأجرة التقليدية في البلاد صعوبات أيضًا. فمنذ أن كانت الأولى في قطاع سيارات الأجرة في فيتنام، واجهت شركة فيتنام صن - فيناسون (VNS) وضعًا صعبًا لفترة طويلة بسبب المنافسة الشرسة مع شركات سيارات الأجرة التكنولوجية مثل أوبر وجراب.

في عام ٢٠٢٠، تكبدت شركة فيناسون، الشركة العملاقة في قطاع نقل الركاب التقليدي، أول خسارة لها بسبب جائحة كوفيد-١٩، واضطرت إلى تسريح عدد كبير من موظفيها، وصل إلى ما يقرب من ١٤٠٠ موظف. وخسرت الشركة، المملوكة لرئيسها السابق دانج فوك ثانه، أكثر من ٢١٠ مليارات دونج في عام ٢٠٢٠، و٢٧٧ مليار دونج أخرى في عام ٢٠٢١. وبين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، عادت شركة فيناسون إلى تحقيق أرباح تراوحت بين ١٥٠ و١٨٠ مليار دونج، لكنها أظهرت مؤشرات على التباطؤ في عام ٢٠٢٤.

في 5 يناير، أكملت شركة تايل تو بارتنرز المحدودة (شركة إدارة صناديق في سنغافورة)، المساهم الأجنبي القديم في شركة فيناسون، بيع جميع أسهمها المتبقية في VNS والبالغة 5 ملايين سهم، منهيةً بذلك علاقتها الرسمية مع فيناسون بعد أكثر من 11 عامًا من الاستثمار الرأسمالي. وفي نهاية عام 2023، كانت تايل تو بارتنرز لا تزال تمتلك أكثر من 12.4 مليون سهم من أسهم VNS، أي ما يعادل 18.3% من رأس المال التأسيسي.

على مدى العام ونصف العام الماضيين، كانت أسهم VNS في اتجاه هبوطي، من حوالي 16000 دونج للسهم إلى 10350 دونج للسهم (صباح يوم 8 يناير)، مما يعكس جزئيًا الصعوبات التي تواجهها هذه الشركة.

وبالمثل، واجهت شركة سيارات الأجرة العملاقة "ماي لينه" التابعة لرئيس مجلس إدارتها هو هوي صعوبات جمة في السنوات الأخيرة. فأرباح شركات المجموعة منخفضة للغاية، وبعض الشركات التابعة غالبًا ما تدين بالضرائب وتتأخر في سداد التأمينات الاجتماعية. في عام ٢٠١٨، شُطبت شركتا "ماي لينه نورث" (MLN) و"سنترال" (MNC) من البورصة واندمجتا في مجموعة "ماي لينه".

سجلت أسهم شركة 911 جروب كوربوريشن (NO1) - وهي شركة تخطط لتأسيس شركة سيارات أجرة جديدة، وتطوير أكثر من 2200 سيارة بحلول نهاية عام 2025 - 8 انخفاضات في أسعارها خلال الجلسات العشر الماضية، بما في ذلك انخفاض واحد في السعر الأدنى. وانخفض سعر سهم NO1 من 12,150 دونج فيتنامي إلى 9,800 دونج فيتنامي في 7 يناير.

في السابق، ارتفعت أسهم NO1 إلى السقف لعدة جلسات عندما كانت هناك معلومات عن شراء عدد كبير من سيارات VinFast لتأسيس شركة سيارات الأجرة "911".

XanhSM GSM.gif
تحتل شركة SM Green Taxi حاليًا المرتبة الثانية في السوق بعد شركة Grab. الصورة: GSM

من بقي؟

وبحسب تقرير شركة Q&Me، في عام 2024، ستظل شركة Grab هي شركة السيارات الأكثر استخدامًا من قبل الشعب الفيتنامي، ولكن حصتها في السوق يتم انتزاعها تدريجيًا من قبل شركتين فيتناميتين متخصصتين في السيارات التكنولوجية، وهما Be وXanh SM.

خلال العامين الماضيين، حققت شركة زانه إس إم للسيارات، المملوكة للملياردير فام نهات فونغ، تقدمًا ملحوظًا. وتحتل زانه إس إم المركز الثاني في سوق السيارات في البلاد خلف شركة جراب.

في نهاية عام ٢٠٢٤، دخلت شركة Xanh SM رسميًا السوق الإندونيسية بحوالي ١٠٠٠ سيارة من طراز VinFast VF e34 في أكبر دولة من حيث عدد السكان في جنوب شرق آسيا، ووقعت سلسلة من مذكرات التفاهم مع شركاء رئيسيين مثل Vietjet وHuawei وVisa، لدعم وتعزيز التحول الأخضر في قطاع النقل. وفي نوفمبر ٢٠٢٣، أطلقت Xanh SM خدماتها في لاوس.

وقال ممثل شركة Xanh SM أن إندونيسيا هي السوق الثالثة ولكنها الدولة الأكبر وليست المحطة الأخيرة في رحلة Xanh SM العالمية.

وفقًا للتقرير المالي نصف السنوي لشركة فينجروب (VIC) لعام ٢٠٢٤، ساهمت شركة جي إس إم (GSM) للتنقل الأخضر والذكي في إيرادات فينجروب بأكثر من ٥٧٠٠ مليار دونج. تأسست شركة زانه إس إم في أوائل عام ٢٠٢٣، بحجم إنتاج أولي بلغ ٢٠ ألف سيارة.

في الآونة الأخيرة، شهد السوق دخول أسماء جديدة في قطاع سيارات الأجرة، باستخدام المركبات الكهربائية، مثل "ليتس جو تاكسي". وهي شركة سيارات أجرة كهربائية صغيرة تابعة لشركة "ليتس جو آن بينه" المساهمة، أُطلقت في مايو 2024، وتعمل في فو ين. وقد وقّعت "ليتس جو تاكسي" عقدًا لشراء 600 سيارة كهربائية من طراز "فين فاست VF3" للفترة 2024-2025، لتعمل كسيارات أجرة بأسعار منخفضة، تُشبه أجرة الدراجات النارية، حوالي 8000 دونج فيتنامي/كيلومتر.

قال ممثل "ليتس جو تاكسي" إن لكل مجال ظروفه الصعبة، إذ يتطلب استبدال السيارات القديمة عندما لا تكون مناسبة. وسوق سيارات الأجرة ليس استثناءً، بل هو أوضح دليل على ضرورة التكيف مع التغيير.

في نهاية عام ٢٠٢٤، وقّعت شركة ماي لينه تاكسي، أقدم شركة سيارات أجرة في فيتنام، اتفاقية تعاون مع شركة زانه إس إم، لشراء واستئجار ما يقرب من ٤٠٠٠ سيارة كهربائية من طرازي فينفاست VF e34 وVF 5 من شركة GSM. وسيحمل أسطول سيارات ماي لينه الكهربائية شعار "شريك زانه إس إم" الإضافي.

كما اتخذت بعض شركات سيارات الأجرة التقليدية مثل ثانه نجا، وباك أ، وكوي لوا، ولونج بيان... خطوات للتحول إلى المركبات الكهربائية.

يتضح أن سوق سيارات الأجرة الفيتنامية شهد تغيرات سريعة في السنوات الأخيرة. وتحديدًا، لم يعد قطاع تطبيقات حجز السيارات القائمة على التكنولوجيا حكرًا على شركة "غراب" العملاقة الأجنبية، بل شهد تقدمًا ملحوظًا لشركة "زانه إس إم" وظهور العديد من الشركات الأخرى.

شهدت شركتا BeTaxi وBeCar نموًا قويًا أيضًا. وكان هذا أيضًا هو الضغط الذي دفع حصة Gojek السوقية إلى الانخفاض، فانسحبت الشركة من السوق الفيتنامية.

تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها شركة Q&Me إلى أن العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا غالبًا ما يختارون Grab، لكن شركة Genz تختار تطبيقات محلية أخرى.

وبحسب تقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence، فإن سوق خدمات النقل التشاركي وحدها، بما في ذلك سيارات الأجرة التكنولوجية، في فيتنام في عام 2023 ستبلغ قيمتها نحو 730 مليون دولار أمريكي.

بعد عام من غرس العلم الأمريكي، كم تبلغ أصول الملياردير فام نهات فونغ؟ تحقق طموح "غرس العلم الأمريكي" بعد أن أدرج الملياردير فام نهات فونغ أسهم شركته فينفاست في بورصة ناسداك وبدأ بناء مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. كم تبلغ أصول هذا الرجل الآن؟