قروض الأعمال العقارية "تنقذ" الائتمان لدى العديد من البنوك

[إعلان 1]

سجلت العديد من البنوك في قمة السوق ذات أعلى نمو ائتماني "قروض أنشطة الأعمال العقارية" كديونها المستحقة الرئيسية.

بحلول نهاية أكتوبر، انخفض معدل نمو الائتمان في الاقتصاد بأكمله إلى أقل من 7%، مقارنةً بـ 11.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أصبحت مشكلة الائتمان مشكلةً صعبةً تواجه القطاع المصرفي، إذ يواجه العديد من التحديات في آنٍ واحد، بدءًا من ضعف قدرة الشركات على استيعاب رأس المال، وتراجع الطلب في الاقتصاد، ووصولًا إلى تزايد ضغط الديون المعدومة، مما يجعل الإقراض أكثر حذرًا.

مع ذلك، في ظل الصورة العامة القاتمة، لا تزال هناك بنوك تحقق نموًا ائتمانيًا استثنائيًا. من بين 27 بنكًا متداولًا ومدرجًا في البورصة، حققت ثلاثة بنوك نموًا ائتمانيًا تجاوز 15% بنهاية الربع الثالث، بينما حقق 12 بنكًا نموًا بنسبة 10% أو أكثر.

خصص بنك VPBank ، البنك الذي حقق أعلى نمو ائتماني في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، معظم حصته لإقراض شركات العقارات. وارتفعت القروض القائمة لهذا القطاع بأكثر من 50% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مضيفةً أكثر من 27,000 مليار دونج فيتنامي، مما يجعله أحد القطاعين اللذين شهدا أعلى زيادة في القروض القائمة. أما القطاع المتبقي فهو قروض الشركات المنزلية، حيث زاد حجم القروض بأكثر من 31%.

بنهاية الربع الثالث، تجاوز رصيد القروض المستحقة للبنك الأم VPBank مبلغ 454,000 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تقارب 26% مقارنةً ببداية العام. وشكلت قروض أنشطة الأعمال العقارية أكثر من 17.5%، لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات الأعمال، بعد قروض الأسر التجارية والقروض الشخصية لشراء المنازل والحصول على حقوق الانتفاع بالأراضي.

ارتفعت القروض المستحقة للأفراد لشراء المساكن بمقدار أكثر من 5000 مليار دونج مقارنة ببداية العام، لكن النسبة انخفضت من 22.93% إلى 19.48%.

وسجل بنك Techcombank ، وهو أحد البنوك الخاصة الكبرى، تطورات مماثلة.

وفقًا للتقرير المالي للبنك الأم، ارتفعت قروض Techcombank القائمة لقطاع العقارات بأكثر من 50,000 مليار دونج فيتنامي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مسجلةً أعلى معدل نمو في القطاع، ومُمثلةً غالبية نمو ائتمان البنك. وبنهاية الربع الثالث، استحوذ هذا القطاع على 34.63% من إجمالي القروض القائمة للعملاء، مُقارنةً بنسبة 26.44% في بداية العام.

في المقابل، انخفضت القروض الشخصية لبنك Techcombank بنحو 20 مليار دونج، مع انخفاض النسبة من 52.86% في بداية العام إلى 42.6%.

من بين البنوك الخمسة الأولى من حيث أعلى نمو ائتماني، بالإضافة إلى VPBank وTCB، تأتي MBB وMSB وHDBank في المراكز المتبقية. مع نهاية الربع الثالث، ارتفع ائتمان البنك الأم MSB بنسبة 18% مقارنةً ببداية العام، وMB بنسبة 16%، وHDBank بنسبة 12%.

يُشابه نمو بنك HDBank إلى حد ما نمو البنكين المذكورين أعلاه. فبنهاية الربع الثالث، ارتفع إقراض البنك العقاري بنحو 15,000 مليار دونج فيتنامي مقارنةً ببداية العام. وبلغت نسبة هذا القطاع من إجمالي القروض القائمة بنهاية الربع الثالث 12.89%، مقارنةً بنسبة 8.49% في بداية العام. كما زادت القروض القائمة لأنشطة البناء بأكثر من 5,000 مليار دونج فيتنامي.

مقارنةً ببنك VPBank أو Techcombank، يُعدّ معدل نمو ائتمان الأعمال العقارية في بنكي MB وMSB أقل. وارتفعت نسبة هذا القطاع من إجمالي القروض القائمة لبنك MB من 4.91% في بداية العام إلى 6.81% بنهاية الربع الثالث، مع زيادة حجم القروض بأكثر من 13,000 مليار دونج فيتنامي.

ومع ذلك، فإن القطاعات التي شهدت أعلى نمو في إجمالي الناتج المحلي هي تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، والائتمان للأسر العاملة في قطاع الأعمال، والائتمان لقطاعي التجهيز والتصنيع. وتبلغ نسبة هذه القطاعات الثلاثة 28.38% و26.14% و16.73% على التوالي.

بالنسبة لبنك MSB، توزعت الزيادة على قطاعات متعددة. من حيث الحجم، ركز الائتمان على تجارة الصناعات الخفيفة، وتجارة مواد البناء، والقروض الشخصية، وتجارة العقارات.

وفي البنوك المتوسطة الحجم، التي سجلت نمواً ائتمانياً مرتفعاً، لعبت قروض العقارات القائمة أيضاً دوراً رئيسياً في نمو القروض في الأشهر التسعة الأولى من العام.

أما بالنسبة لبنك SHB، فقد تجاوزت القروض القائمة لقطاع العقارات 66,000 مليار دونج فيتنامي بنهاية الربع الثالث، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في بداية العام. وارتفعت حصة هذا القطاع إلى المرتبة الثانية بنسبة 16.38%، مباشرة بعد قروض الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية. أما في بنك TPBank، فقد ساهم قطاع العقارات والإنشاءات في إقراض البنك أكثر من 7,000 مليار دونج فيتنامي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

لتفسير هذا التوجه، صرّح بعض قادة البنوك بأنه يعود إلى التكيف مع ظروف السوق. ووفقًا للسيد ينس لوتنر، المدير العام لبنك Techcombank، فإن هذا البنك يسعى إلى تعزيز قطاع التجزئة، ولا يرغب في توسيع محفظة القروض لتشمل عملاء الشركات، إلا أن ظروف السوق الحالية "غير مناسبة".

تُعيق بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الطلب على القروض من قطاع التجزئة، كما أن تمويل المستهلكين محفوف بالمخاطر. تُشير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تكلفة الاقتراض مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى مع انخفاض أسعار الفائدة، فإنها لا تزال غير جذابة بما يكفي. في مثل هذه البيئة، ووفقًا للرئيس التنفيذي لبنك Techcombank، تتمتع الشركات الكبرى والمؤسسات التجارية بقدرة أكبر على الصمود. وتتنوع مصادر تمويل هذه الشركات، حيث تأتي من قطاعات اقتصادية مختلفة، مما يُعزز قدرتها على تحقيق التوازن.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك Techcombank: "نحن لا نوقف توسع قطاع التجزئة، ولكن إذا كان علينا البحث عن مكان لاستثمار الأموال في الوقت الحالي، فيجب أن يكون الشركات الكبيرة".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبيانات قروض الشركات من Techcombank، فإن معظم القروض قصيرة الأجل، مما يسمح للبنك بالتحول بسرعة أكبر. وصرح السيد جينز لوتنر قائلاً: "لا تزال استراتيجية التركيز على قطاع التجزئة ثابتة، ولكن في هذه المرحلة، تُعتبر الشركات الكبيرة الخيار الأقل مخاطرة. وعندما يتغير السوق، سيتحرك Techcombank كما ذكرت. إنها مسألة وقت فقط، وليست مسألة استراتيجية".

في المجموعة الرائدة، سجّلت البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، وهي فيتكوم بنك، وبي آي دي في، وفيتين بنك، حجم قروض عملاء تجاوز كوادريليون دونج بنهاية الربع الثالث. مع ذلك، لم تُفصّل هذه البنوك القروض القائمة لكل قطاع اقتصادي.

مينه سون

[إعلان 2]
رابط المصدر