أرباح البنوك في عام 2023 قد تكون ثابتة، وبعض البنوك قد تسجل نموًا سلبيًا

[إعلان 1]

15/12/2023 09:30 نهات لينه طباعة المقال

ANTD.VN - من المحتمل أن تظل الأرباح قبل الضرائب للقطاع المصرفي بأكمله ثابتة في عام 2023، وتزداد بنحو 10% في عام 2024. من المتوقع أن تسجل بعض البنوك نموًا سلبيًا في الأرباح. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% في عام 2024.

وجاء هذا التقييم في تقرير صادر عن قطاع البنوك ونشرته مؤخرا شركة فيتكوم بنك للأوراق المالية (VCBS).

وفقًا لتوقعات محللي VCBS، سيحافظ نمو الائتمان على معدله عند 12% في عام 2024. ولا يزال نمو الائتمان يتعرض لضغوط بسبب بطء انتعاش الاقتصاد وسوق العقارات، إلا أن أسعار الفائدة انخفضت إلى مستويات منخفضة، مما عزز الطلب على القروض، وخاصةً قروض التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن تظل محافظ سندات الشركات للبنوك مستقرة. ومن المتوقع أن تبقى هوامش الفائدة الصافية (NIMs) ثابتة أو ترتفع قليلاً في عام 2024 مع تحسن تكاليف التمويل، إلا أن أسعار الإقراض ستظل تحت ضغط هبوطي مع تنافس البنوك على جذب عملاء متميزين.

وتعود إمكانية توسيع نطاق صافي الدخل إلى مجموعة العملاء من القطاع الخاص مع نقاط القوة في قطاع التجزئة وCASA.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

قد يكون لدى بعض البنوك نمو سلبي في الأرباح

تظل مستويات الديون المعدومة والمخصصات في الميزانية العمومية في عام 2023 تحت السيطرة بفضل التعميمات والسياسات الداعمة.

ويتوقع بنك فينشر كابيتال بنك أن تتباطأ أرباح القطاع المصرفي بأكمله وتبقى ثابتة في عام 2023، مع وجود تمايز في آفاق الأرباح بين المجموعات المصرفية في عام 2024 بمعدل نمو يبلغ حوالي 10٪، في حين أن بعض البنوك الصغيرة ستستمر في التباطؤ وحتى تجربة نمو سلبي.

سجل الائتمان على مستوى النظام معدل نمو بنسبة 9.15% بنهاية نوفمبر 2023، مع إمكانية الزيادة بنسبة 12% في عام 2023. وقدر بنك فينيكس بي إس أن الطلب على الائتمان بشكل عام لا يزال ضعيفًا بسبب التعافي البطيء للاقتصاد وسوق العقارات.

انخفضت أسعار الفائدة على الودائع بسرعة، وسُجِّل انخفاض في أسعار الفائدة الفعلية على الإقراض بنسبة تراوحت بين 2% و2.5% تقريبًا للقروض الجديدة. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة على القروض القائمة مرتفعة، حيث تبلغ حوالي 10% سنويًا، نظرًا لفارق زمني يتراوح بين 3 و6 أشهر مقارنةً بأسعار الفائدة على الودائع، ولاختلاف معدل الانخفاض بين القطاعات.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض بنحو 1 - 1.5% في عام 2024.

سجلت مجموعة المصارف التجارية الخاصة انخفاضًا حادًا في أسعار فائدة الإقراض مقارنةً بالمجموعة المصرفية الحكومية، وذلك بفضل الزيادة السريعة في قروض السداد المتأخر وخفض أسعار الفائدة على المنتجات لجذب العملاء. ومن المتوقع أن تتحسن أسعار فائدة الإقراض لهذه المجموعة المصرفية قريبًا مع عودة العملاء لسداد ديونهم.

من المتوقع أن يتعافى صافي هامش الفائدة (HMI) للبنوك من أدنى مستوياته في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ مع استيعاب الودائع مرتفعة السعر، وارتفاع أموال حسابات التوفير والادخار الرخيصة مجددًا. ومع ذلك، سيظل هناك تمايز بين البنوك.

وشهدت مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة التي تضم قاعدة كبيرة من العملاء الأفراد المنتظمين نمواً سريعاً في صافي هامش الفائدة بفضل التعافي في نسبة الحسابات الجارية والادخارية والائتمان الاستهلاكي مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً.

ظل صافي هامش الفائدة لمجموعة البنوك التجارية الحكومية الأربعة مستقرًا أو ارتفع بشكل طفيف. ويعتمد مستوى تحسن صافي هامش الفائدة لمجموعة البنوك المتوسطة والصغيرة على الضغوط لخفض أسعار الفائدة للتنافس على نمو الائتمان، وسرعة تعافي قدرة العملاء على السداد.

وفيما يتعلق بالديون المعدومة، ارتفعت نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية للنظام المصرفي بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.2% من 1.6% في نهاية عام 2022، كما ارتفعت نسبة الديون للمجموعة 2 إلى 2.3% من 1.8% في نهاية عام 2022، لكنها انخفضت ربع سنويًا، وهي علامة إيجابية على أن الديون المعدومة بلغت ذروتها.

وبحسب تقديرات البنك المركزي، فإنه بحلول أغسطس/آب 2023، ستكون نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية والديون المحتملة للنظام بأكمله (بما في ذلك بنك SCB، وبنك Dong A، وبنك CB، وبنك Oceanbank، وبنك GPbank) عند 5.12% و8% على التوالي.

من غير المتوقع أن ترتفع نسبة الديون المعدومة في الميزانية العمومية ومستوى المخصصات بشكل كبير في عام 2023 بفضل المرسوم 08/2023/ND-CP الذي يدعم تمديد سندات الشركات والتعميم 02/2023/TT-NHNN الذي يسمح بإعادة هيكلة القروض.

لا تزال أنشطة تسوية الديون المعدومة تواجه صعوبات بسبب تباطؤ سوق العقارات، حيث ينتهي القرار 42 في 31 ديسمبر 2023 في حين لم يتم تمرير قانون المؤسسات الائتمانية المعدل، مما يخلق فجوة قانونية لتسوية الديون المعدومة.

[إعلان 2]
رابط المصدر