انخفضت إيرادات التأمين لدى العديد من البنوك بشكل حاد

[إعلان 1]

بلغت إيرادات التأمين في الربع الأول للعديد من البنوك 50% فقط من نفس الفترة من العام الماضي، بعد سنوات عديدة من النمو المرتفع المستمر.

تشير الصورة المالية للمجموعة المصرفية في الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تباطؤ معدل الأرباح وتزايد الديون المعدومة، إلى تراجع قطاع التأمين، وهو المجال الذي كان يعتبر "الدجاجة الذهبية" في السنوات الأخيرة.

من حيث الحجم، شهد بنك فيتنام الدولي (VIB) وبنك تيان فونغ (TPB) أكبر انخفاض. في الربع الأول من هذا العام، سجلت إيرادات TPBank من خدمات الأعمال والتأمين والاستشارات أكثر من 116 مليار دونج فيتنامي، بانخفاض قدره النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمثل، انخفضت إيرادات VIB من عمولات التأمين بنحو 50%، من 214 مليار دونج فيتنامي في الربع الأول من عام 2022 إلى 118 مليار دونج فيتنامي.

سجل بنك إم بي، البنك الرائد في مجال التأمين، رغم عدم وجود اتفاقية حصرية، انخفاضًا في إيراداته بأكثر من 10% في الربع الأول من هذا العام. يمتلك هذا البنك مباشرةً شركتي تأمين، إم آي سي (بحصة 68.37%) وإم بي أغياس لايف (بحصة 61%)، في قطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة.

على الرغم من صغر حجمه، انخفضت إيرادات سي بنك من هذا القطاع بنسبة تزيد عن 50%. وتجاوزت إيرادات خدمات وكالات التأمين التي يقدمها البنك 22 مليار دونج في الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بنحو 50 مليار دونج في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولدى العديد من البنوك الأخرى اتفاقيات حصرية بشأن توزيع التأمين، لكنها لم تكشف عن تفاصيل الإيرادات من هذا القطاع في الربع الأول.

ويعد الانخفاض في قطاع التأمين أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض إيرادات الخدمات لدى العديد من البنوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من بين 27 بنكًا مدرجًا ومتداولًا في سوق الأوراق المالية، سجل 11 بنكًا انخفاضًا في صافي ربح الخدمة في الربع الأول من هذا العام، بما في ذلك MBB وSeaBank و VIB - البنوك التي سجلت انخفاضًا في إيرادات التأمين.

بلغ صافي ربح بنك MB من أنشطة الخدمات ما يقارب 700 مليار دونج في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنةً بـ 1,100 مليار دونج في الفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت بنوك Vietcombank وSeaBank وSacombank قائمة البنوك التي سجلت انخفاضًا بنسبة 47-57%. وكان NCB البنك الوحيد الذي تكبد خسارة صافية من أنشطة الخدمات.

بالنسبة لبنك TPBank، ورغم الانخفاض الحاد في قطاع التأمين، فقد سجل البنك زيادة بنسبة 36% في صافي دخل الخدمات خلال الفترة نفسها بفضل إيرادات خدمات الدفع وأنشطة أخرى. وبالمثل، حقق عدد من البنوك الأخرى نموًا في أنشطة الخدمات خلال الربع الأول، مثل VPBank وVietinBank وSHB وBIDV وHDBank.

التأمين المصرفي، وهو مزيج من مصطلحي "البنك" و"التأمين"، يُعتبر "منجمًا ذهبيًا" للبنوك في السنوات الأخيرة. يساعد هذا النوع من البيع المتبادل شركات التأمين على استغلال قاعدة عملاء كبيرة من البنوك، مما يُقلل من تكاليف التوسع؛ بينما تزيد البنوك إيراداتها، مستغلةً عملاءها الذين يشترون التأمين للترويج لخدمات أخرى.

في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، شكلت إيرادات أقساط التأمين عبر قنوات التأمين المصرفي وحدها ٤١٪ من إجمالي إيرادات الأعمال الجديدة لشركات التأمين. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة قريبًا إلى ٥٠٪ من إجمالي إيرادات الأعمال الجديدة، مما يُمكّن البنوك من التفوق على الوكلاء لتصبح القناة الرئيسية لإيرادات شركات التأمين.

ولكن "الإوزة الذهبية" التي تمثلها البنوك تكشف أيضاً عن العديد من المشاكل.

إلى جانب الرسوم الأولية البالغة آلاف المليارات من الدونغ، وارتفاع معدلات العمولات، هناك ضغط على المبيعات (مؤشرات الأداء الرئيسية) يتعين على البنوك تحمله مع شركات التأمين. ينتقل هذا الضغط بعد ذلك إلى مقدمي استشارات التأمين، أي موظفي المعاملات أو الائتمان.

في العام الماضي، أبلغ كثيرون عن إلزامهم بشراء تأمين للحصول على قروض مصرفية. كما أفاد بعض العملاء بتلقيهم نصائح خاطئة، مما دفعهم إلى إنفاق أموال لشراء تأمينات مُقنّعة على أنها منتجات "ادخار واستثمار".

وفي وقت سابق من هذا العام، وفي سياق العديد من المشاكل في مبيعات التأمين من خلال البنوك، قامت بعض البنوك بإزالة اسم مؤشر الأداء الرئيسي لمبيعات التأمين، وبدلاً من ذلك قامت بتسميته بشكل مختلف أو تضمينه في مؤشر الأداء الرئيسي للرسوم.

في أحد البنوك الخاصة الرائدة في السوق، استُبدل هدف مبيعات تأمينات الحياة بهدف "صافي إيرادات الرسوم"، المحسوب من رسوم منتجات الائتمان، وقروض الأعمال، وقروض المستهلكين، ومبيعات التأمين. وفي بنك خاص آخر، تغيّر هدف "تحصيل الرسوم من مبيعات التأمين" إلى "تحصيل رسوم الاستشارات المالية".

مينه سون

[إعلان 2]
رابط المصدر