إنفيديا "تُحدث اضطرابًا" في عالم التكنولوجيا مرة أخرى

أصبحت الأمور محرجة بالنسبة لشركات الحوسبة السحابية الكبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل الآن بعد أن دخلت Nvidia رسميًا هذا المجال المربح.

تشير جميع الأرقام الواردة في التقارير المالية إلى أن الحوسبة السحابية تولد أرباحًا ضخمة لشركات أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

ومع ذلك، تواجه هذه "البقرة الحلوب" تهديدًا ناشئًا مع ظهور شراكة بين خبراء الحوسبة السحابية بالذكاء الاصطناعي و"وسيط قوي" جديد في الصناعة: إنفيديا.

التهديد ينمو

في عام ٢٠٢٣، ستطلق إنفيديا خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها والمسماة DGX Cloud. ليس هذا فحسب، بل رعت عملاقة الرقائق أيضًا سلسلة من الشركات الناشئة التي تنافس شركات الحوسبة السحابية الكبرى، بالإضافة إلى استثماراتها في شركات رائدة في مجال الحوسبة السحابية بالذكاء الاصطناعي مثل CoreWeave وLambda.

ولم يكن لهذه التحركات تأثير كبير في ذلك الوقت، ولكن من السهل تصور تحول تنافسي إذا استمرت احتياجات الحوسبة في التحول نحو الذكاء الاصطناعي وظلت Nvidia المورد الرئيسي للأجهزة في الصناعة.

وأصبح هذا الاهتمام حقيقة واقعة في النهاية عندما قدمت Nvidia رسميًا برنامج DGX Cloud Lepton في معرض Computex 2025 لمساعدة مزودي الخدمات السحابية في أتمتة عملية ربط المطورين بأجهزة الكمبيوتر، ودعم إنشاء الخدمات وتشغيلها.

شهدت منصة DGX Cloud نموًا سريعًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال . عند إطلاقها، توقع محللو UBS أن تنمو الشركة لتصبح شركةً تتجاوز إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار .

تُثير خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها DGX Cloud من Nvidia قلق شركات الحوسبة السحابية الكبرى. الصورة: Nvidia.

وفي الوقت نفسه، تتوقع شركة CoreWeave، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في مارس/آذار، تحقيق إيرادات بقيمة نحو 5 مليارات دولار في عام 2025.

في الواقع، تظل هذه الشركات محدودة في تركيزها الضيق على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وما زالت أقل بكثير من إيرادات أكثر من 107 مليار دولار التي من المتوقع أن تحققها أعمال أمازون السحابية الرائدة في السوق بحلول عام 2024.

مع ذلك، فإن أي تحدٍّ في مجال الحوسبة السحابية سيكون مصدر قلق لأمازون. فبينما لم تُسهم أعمال الحوسبة السحابية سوى بنسبة 29% من الإيرادات في الربع الأخير، إلا أنها ساهمت بأكثر من 60% من الأرباح بفضل هوامش الربح المرتفعة.

مايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت، وهما الشركتان السحابيتان الكبيرتان القادمتان، ستخسران الكثير إذا تغير مشهد الحوسبة السحابية. وتزيد المخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة من الحذر بشأن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. وتواجه جوجل تدقيقًا من قِبل جهات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، بينما يواجه محرك البحث، أكبر موردٍ حلوبٍ لها، تحديًا من قِبل OpenAI.

علاقة "صعبة" ودرس عن التبعية

وبموجب الصفقة غير العادية التي أبرمتها شركة DGX Cloud، ستشتري شركات الحوسبة السحابية العملاقة وتدير المعدات - بما في ذلك شرائح Nvidia - التي تشكل العمود الفقري للخدمة.

وبعد ذلك تقوم Nvidia بتأجير نفس المعدات لعملائها من المؤسسات، وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى خبراء الذكاء الاصطناعي والبرامج كجزء من الخدمة.

تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذا يضع عمالقة الحوسبة السحابية في موقف محرج. فبينما لا يزال بإمكانهم تحقيق أرباح من هذه الصفقة، يُطلب منهم أيضًا مساعدة خدمة قد تصبح منافسًا رئيسيًا في المستقبل.

وقد أدى هذا إلى تردد العديد من عمالقة الصناعة، مع غياب جوجل بشكل ملحوظ عن قائمة الشركات المشاركة في سوق تأجير شرائح DGX Cloud التي تم الإعلان عنها في شهر مايو.

وقال روي إيلسلي، كبير المحللين في شركة أبحاث التكنولوجيا Omdia، إن الدخول في صفقة مع DGX Cloud كان ليكون منطقيًا لشركات الحوسبة السحابية قبل بضع سنوات لأن خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لم تكن متطورة بشكل جيد.

وقال إيلسلي: "كانوا بحاجة إلى التفاعل مع السوق مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي، وما فعلته إنفيديا هو منحهم حلاً عندما لم يتمكنوا من حل مشكلتهم بمفردهم تمامًا".

في ظل عدم إعلان Nvidia عن الإيرادات أو الأرباح، فمن غير الواضح مدى نمو DGX Cloud.

خادم وحدة معالجة الرسومات من Nvidia. الصورة: بلومبرغ.

ومع ذلك، وفقًا لتحليل WSJ ، كشفت شركة الرقائق العملاقة في سنتها المالية الأخيرة أنها تمتلك الآن 10.9 مليار دولار في صفقات خدمات سحابية متعددة السنوات، ارتفاعًا من 3.5 مليار دولار في عام 2024، وذلك إلى حد كبير لدعم DGX Cloud.

إذا كانت الخدمة مربحة - وهو افتراض محتمل بالنظر إلى الهوامش المرتفعة عادة في الحوسبة السحابية - فستكون اسمًا كبيرًا في الصناعة.

تُصرّ إنفيديا على أنها لا تسعى لمنافسة عمالقة الحوسبة السحابية من خلال خدمة DGX Cloud. وتؤكد الشركة أن الخدمة تهدف ببساطة إلى ربط العملاء بقوة حوسبة الذكاء الاصطناعي وخبرة إنفيديا بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

قد يكون هذا صحيحًا في الوقت الحالي، ولكن من السذاجة الاعتقاد بأن شركة Nvidia ليس لديها أي خطط للمضي قدمًا.

على أقل تقدير، يمكن أن يمنح DGX Cloud شركة Nvidia خيارًا مستقبليًا لتنمية أعمال السحابة الكبيرة والقوة الحالية للمساعدة في تشكيل كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي.

المصدر: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html