صعود الخدمات المصرفية الخاصة

بلغ إجمالي رأس المال المؤسسي لـ 28 بنكًا تجاريًا محليًا (بما في ذلك Agribank و 27 بنكًا تجاريًا مساهمة) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 823،522 مليار دونج (ما يعادل حوالي 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 15.23٪ مقارنة بنهاية عام 2023. ومن بينها، يوجد 16 بنكًا برأس مال مؤسس يزيد عن مليار دولار أمريكي (12 بنكًا في عام 2023).

من المتوقع أن يزيد ما يصل إلى 20 بنكًا تجاريًا من أصل 28 بنكًا تجاريًا رأس مالها الأساسي في عام 2024. ومن بينها، سجل بنك NCB وبنك Techcombank أقوى نمو في رأس المال الأساسي مقارنة بعام 2023، بنسبة 110% و100% على التوالي.

على وجه التحديد، ارتفع رأس مال البنك الوطني التجاري من 5,600 مليار دونج إلى 11,780 مليار دونج، في حين زاد رأس مال بنك Techcombank بشكل حاد من 35,225 مليار دونج إلى 70,658 مليار دونج.

وبذلك، حسّن البنك الوطني التجاري موقعه من المركز 23 في عام 2023 إلى أحد أكبر 20 بنكًا بأكبر رأس مال مؤسسي في عام 2024. كما خطى بنك Techcombank خطوة كبيرة إلى الأمام من المركز 11 إلى أحد أكبر بنكين بأكبر رأس مال مؤسسي في النظام.

على الرغم من أن بنك في بي بنك لم يزد رأس ماله التأسيسي العام الماضي، إلا أنه حافظ على مكانته كأكبر بنك برأس مال تأسيسي قدره 79,339 مليار دونج فيتنامي. يمتلك 13 مساهمًا فرديًا و4 مساهمين مؤسسيين 1% من رأس مال البنك التأسيسي.

بالإضافة إلى VPBank وTechcombank، فإن أكبر 10 بنوك تجارية بأكبر رأس مال مسجل حاليًا تشمل BIDV بمبلغ 68,975 مليار دونج (بزيادة 21٪)؛ Vietcombank بمبلغ 55,891 مليار دونج (بدون تغيير)؛ VietinBank بمبلغ 53,670 مليار دونج (بدون تغيير)؛ MB بمبلغ 53,063 مليار دونج (بزيادة 1.77٪)؛ Agribank بمبلغ 51,616 مليار دونج (بزيادة 25٪)؛ ACB بمبلغ 44,666 مليار دونج (بزيادة 15٪)؛ SHB بمبلغ 38,073 مليار دونج (بزيادة 1.16٪) وHDBank بمبلغ 35,101 مليار دونج (بزيادة 20.72٪).

ويبلغ رأس مال البنوك المتبقية أقل من 30 مليار دونج.

من بينها، يبلغ رأس مال سبعة بنوك أقل من 10,000 مليار دونج. وترتيب البنوك ذات رأس المال الأصغر: بنك سايغون (3,388 مليار دونج) (بزيادة 10%)؛ بنك كينلونغ (3,653 مليار دونج) (دون تغيير)؛ بنك بي جي (4,200 مليار دونج) (بزيادة 40%)؛ بنك فيت إيه (5,400 مليار دونج) (دون تغيير)؛ بنك بي في (5,518 مليار دونج) (بزيادة 10%)؛ بنك فيت (7,139 مليار دونج) (بزيادة 49.46%)؛ وبنك باك إيه (8,959 مليار دونج) (بزيادة 7.5%).

ومن الجدير بالذكر أن أكبر 10 بنوك في عام 2024 ستشهد إضافة اسمين: Techcombank و Agribank.

ولم يقم بنك LPBank بزيادة رأس ماله المرخص في العام الماضي، وبالتالي فقد مكانته بين العشرة الأوائل وتراجع إلى المركز الخامس عشر في ترتيب البنوك ذات أكبر حجم رأس مال.

وتضم مجموعة البنوك ذات أعلى معدل نمو، بالإضافة إلى NCB وTechcombank، أيضًا: VietBank (بزيادة 49.46٪)؛ وPGBank (بزيادة 40٪)؛ وMSB (بزيادة 30٪)؛ وNam A Bank (بزيادة 29.73٪).

والجدير بالذكر أن بنك PGBank حقق تقدمًا قويًا في رأس المال المرخص بعد مشاركة مجموعة جديدة من المساهمين.

تضم قائمة المساهمين الذين يمتلكون 1% من رأس مال بنك PGBank التأسيسي 16 مساهمًا، من بينهم مؤسسات وأفراد. من بينهم، أكبر ثلاثة مساهمين قانونيين هم: شركة كوونغ فات الدولية المساهمة (13.541%)، وشركة فو آنه دوك التجارية المساهمة (13.36%)، وشركة جيا لينه للاستيراد والتصدير وتنمية التجارة المحدودة (13.099%).

Techcombank (21).jpg
سجل بنك Techcombank نموًا قويًا في رأس المال المُرخّص. الصورة: نام خانه

البنوك المملوكة للدولة على وشك تحقيق اختراق

هناك ثمانية بنوك لم تُغيّر رؤوس أموالها الأساسية، منها بنكان حكوميان هما فييتين بنك وفيتكوم بنك. أما البنوك الستة المتبقية فهي: إل بي بنك، وفي بي بنك، وساكوم بنك، وأيه بي بنك، وفيت إيه بنك، وكيينلونغ بنك.

مع ذلك، سيتغير وضع البنوك الكبرى بشكل كبير مع إعلان بنك فيتكوم مؤخرًا عن خطته لإصدار ما يقارب 2.77 مليار سهم، بمعدل إصدار 49.5% للمساهمين المسجلين في القائمة وقت إغلاق حقوق الاكتتاب. وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للإصدار 27,666 مليار دونج فيتنامي.

مصدر رأس المال هو من الأرباح المتبقية بعد الضريبة، بعد تخصيص الأموال المتراكمة حتى نهاية عام 2018 والأرباح المتبقية في عام 2021 (27،702 مليار دونج، أي ما يعادل 49.564٪ من رأس المال المستأجر).

بعد الإصدار الناجح، من المتوقع أن يزيد رأس مال فيتكوم بنك بمقدار أقصى قدره 27,666 مليار دونج، من 55,891 مليار دونج إلى حوالي 83,557 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط فيتكوم بنك أيضًا لإصدار 6.5٪ من رأس مالها بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين (ما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يكتمل ذلك في النصف الأول من عام 2025 إذا كانت ظروف السوق مواتية.

وفقًا لهيكل المساهمين الحالي، يمتلك المساهمون الحكوميون 74.80% من رأس مال فيتكوم بنك التأسيسي، بينما يمتلك المساهم الأجنبي بنك ميزوهو المحدود 15%، بينما يمتلك المساهمون الآخرون 10.20%.

يبلغ رأس المال المصرح به الحالي لشركة BIDV 68,975 مليار دونج، منها 80.99% من رأس المال المصرح به يمثل رأس مال الدولة، و15% يمثل رأس مال المساهم الاستراتيجي KEB Hana، و4.01% يمثل رأس مال المستثمرين الخارجيين من خلال إصدار الأسهم.

يبلغ رأس مال بنك فييتنام 53.670 مليار دونج، يمتلك المساهمون الحكوميون منه 64.46%، ويمتلك الشريك الأجنبي MUFG 19.73%، ويمتلك المساهمون الآخرون 15.81%.

في عام 2024، حصل Agribank على 17.100 مليار دونج إضافية كرأس مال تأسيسي من ميزانية الدولة كما هو مخطط له، مما يرفع إجمالي رأس المال التأسيسي إلى 51.600 مليار دونج.

بهدف تحقيق نمو ائتماني بنحو 16% في عام 2025، حدد البنك المركزي لبنك Agribank هدف نمو ائتماني بنحو 13%، وهو ما يعادل زيادة قدرها أكثر من 200 ألف مليار دونج.

وبحسب مسؤولين في البنك الزراعي، إذا ارتفع الدين السنوي المستحق بمقدار 200 ألف مليار دونج، فإن البنك الزراعي يحتاج إلى إضافة 15 ألف إلى 17 ألف مليار دونج إلى رأس المال النقدي.

تصنيف رأس مال البنوك (الوحدة: مليون دونج)
إس تي تي بنك 2024 2023 يتغير ٪ يتغير
1 في بي بنك 79,339,236 79,339,236 0 0
2 بنك التكنولوجيا 70,648,517 35,225,108 35,423,409 100.56
3 بي آي دي في 68,975,153 57,004,359 11,970,794 21.00
4 فيتكومبانك 55,890,913 55,890,913 0 0
5 بنك فيتنام 53,699,917 53,699,917 0 0
6 ميجا بايت 53,063,241 52,140,841 922,400 1.77
7 بنك الزراعة 51,615,833 41,268,833 10,347,000 25.07
8 بنك الاتحاد الآسيوي 44,666,579 38,840,540 5,826,039 15.00
9 إس إتش بي 38,073,428 37,638,324 435.104 1.16
10 بنك HDBANK 35,101,423 29,076,321 6,025,102 20.72
11 فيب 29,791,278 25,368,075 4,423,203 17.44
12 سيبانك 28,350,000 24,957,000 3,393,000 13.60
13 تي بي بنك 26,419,562 22,016,350 4,403,212 20.00
14 إم إس بي 26,000,000 20,000,000 6,000,000 30.00
15 بنك إل بي 25,576,164 25,576,164 0 0
16 أو سي بي 24,657,891 20,548,242 4,109,649 20.00
17 ساكومبانك 18,852,157 18,852,157 0 0
18 بنك التصدير والاستيراد 18,688,106 17,469,561 1,218,545 6.98
19 بنك نام أ 13,725,506 10,580,416 3,145,090 29.73
20 البنك الوطني الكويتي 11,779,848 5,601,555 6,178,293 110.30
21 بنك أب بنك 10,350,368 10,350,368 0 0
22 بنك باك أ 8,959,336 8,334,266 625,070 7.50
23 فييت بنك 7,139,413 4,776,827 2,362,586 49.46
24 بنك بي في 5,518,462 5,016,800 501,662 10.00
25 بنك فييت أ 5,399,600 5,399,600 0 0
26 بنك بي جي بي 4,200,000 3,000,000 1,200,000 40.00
27 كينلونجبانك 3,652,819 3,652,819 0 0
28 بنك سايجون 3,387,991 3,080,000 307,991 10.00
المجموع 823,522,741 714,704,592 108,818,149 15.23