25 بنكاً سجلت زيادة في الديون المعدومة.. أي البنوك شهدت أكبر زيادة؟

سجلت البنوك 25/27 زيادة في الديون المعدومة مقارنة ببداية العام، مما يعكس الاتجاه العام للصناعة مع انخفاض جودة الائتمان في سياق اقتصاد لا يزال صعبًا.

الديون المعدومة تثير القلق بشكل أكبر في البنوك الصغيرة - صورة: كوانغ دينه

وفقا لإحصائيات شباب وبناءً على البيانات المالية لـ 27 بنكًا مدرجًا في الربع الثاني من عام 2024، فإن الرصيد الديون المعدومة بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 242 مليار دونج بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 45 مليار دونج (22%) مقارنة بنهاية العام الماضي.

يتم حسابها أيضًا بنسبة (الديون المعدومة / إجمالي الديون المستحقة) مجموعة واي بلغ المعدل 2.22% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، وهو أعلى من 2.18% في الربع الأول من عام 2024 و1.96% في الربع الرابع من عام 2023.

كيف تتزايد الديون المعدومة وتنخفض في البنوك

تظهر البيانات المجمعة من التقرير أنه ما يصل إلى 25/27 بنك ارتفعت الديون المعدومة مقارنة ببداية العام، مما يعكس الاتجاه العام للصناعة مع انخفاض جودة الائتمان في سياق اقتصاد لا يزال صعبًا.

هناك، من حيث السرعة وحدها ، سجل بنك Bac A (BAB)، وبنك VietABank (VAB)، وبنك LPBank (LPB)، وبنك Vietinbank (CTG)، وبنك Vietbank (VBB) أقوى زيادة في الديون المعدومة.

في بنك باك أ، تجاوزت الديون المعدومة 1,513 مليار دونج، بزيادة قدرها 65.3% مقارنة ببداية العام. ومع ذلك، لا تزال نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي الديون المستحقة لبنك باك أ تحت السيطرة، حيث تتجاوز 1.4% بقليل.

في المركز الثاني من حيث معدل النمو، ارتفعت ديون فيت إيه بنك المعدومة بأكثر من 52% مقارنةً ببداية العام، لتصل إلى 1,674 مليار دونج. وتبلغ نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي الديون المستحقة لهذا البنك 1.5%.

ولم يقتصر الأمر على البنوك الصغيرة فحسب، بل شهد بنك فييتنام - أحد "البنوك الأربعة الكبرى" - أيضًا زيادة كبيرة في الديون المعدومة بنسبة 48٪ مقارنة ببداية العام، لتصل إلى 24,165 مليار دونج.

بتحليل جودة قروض بنك فييتينبانك، سُجِّلت أكبر زيادة في فئة "الديون المشكوك في تحصيلها"، حيث ارتفعت من 4,692 مليار دونج في بداية العام إلى 13,421 مليار دونج في نهاية يونيو. ورغم هذه الزيادة الحادة، لا تزال نسبة الديون المعدومة لدى بنك فييتينبانك عند 1.5%.

كما سجلت شركة BIDV، وهي شركة عملاقة مملوكة للدولة، معدل نمو في ديونها المعدومة تجاوز 38% مقارنةً ببداية العام، متجاوزةً 28,600 مليار دونج فيتنامي بنهاية الربع الثاني. أما في بنك فيتكوم، فإن معدل نمو الديون المعدومة أعلى أيضًا من متوسط القطاع.

خذ بعين الاعتبار أيضا نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي القروض القائمة: تتصدر بنوك NVB، VPB، BaoVietBank، BVB، VIB، ABB، VBB، OCB، MSB السوق، وجميعها تتجاوز 3%. على الرغم من تجاوزها 3%، إلا أن الميزة الإيجابية هي انخفاض نسبة الديون المعدومة في OCB.

البنوك الصغيرة تعاني من "الصداع" بسبب الديون المعدومة

وقال السيد فام دوي هونج، المدير والمحلل الأول في شركة فيسراتينج، إن مجموعة البنوك الصغيرة شهدت أكبر انخفاض واضح في جودة الأصول.

سجلت بنوك NCB وBac A Bank وSaigonBank وVietbank... جميعها معدل أعلى من الديون المتعثرة حديثًا (NPL) مقارنة بالبنوك الأخرى، وخاصة من قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لخبراء Visrating.

ومن بين البنوك المملوكة للدولة، ارتفعت نسبة الديون المتعثرة في بنك فييتينبانك وبنك بي آي دي في بسبب قطاعي البناء والعقارات.

في المقابل، أشار خبراء فيزريتنج إلى أن بعض البنوك الكبرى نجحت في تقليص الديون المتعثرة من خلال استخدام المخصصات اللازمة للتعامل معها. السندات VAMC مثل قضية VPB أو تقليل الديون المشكلية من العملاء الكبار مثل MBBank.

وفي الوقت نفسه، ظلت نسبة القروض المتعثرة التي تشكلت حديثاً لدى بنك تي بي بي منخفضة بفضل تشديد شروط الإقراض للقروض الاستهلاكية الجديدة.

وفي الختام، حذر خبراء فيزريتنج من أن بعض البنوك الصغيرة سوف تكون أكثر عرضة لمخاطر السيولة بسبب زيادة رأس المال السوقي قصير الأجل في ظل انخفاض نمو الودائع.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل جودة أصول البنوك وربحيتها مستقرة في النصف الثاني من عام 2024 بفضل تحسن ظروف العمل.

وعلاوة على ذلك، فإن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتدابير السياسية لدعم الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات من شأنها أن تساعد في زيادة القدرة على سداد الديون والمساعدة في الحد من حالات التخلف عن السداد.

مصدر