تحقق العديد من البنوك أرباحًا كبيرة من البيع المتبادل للتأمين

سجّلت العديد من البنوك نموًا جيدًا مجددًا في قطاع أعمال وخدمات التأمين. ويُعدّ هذا مؤشرًا إيجابيًا لقطاع التأمين المصرفي (البيع المتبادل للتأمين من خلال البنوك) بعد فترة صعبة.

Techcombank هو البنك الذي سجل نموًا جيدًا مرة أخرى في قطاع التأمين - الصورة: QUANG DINH

وتشير الإحصائيات الواردة في التقارير المالية للربع الثالث من هذا العام لبعض البنوك مع توضيحات مفصلة عن الإيرادات من أنشطة الخدمات، إلى نمو جيد مرة أخرى في قطاع التأمين في العديد من الأماكن.

هامش الفائدة الصافي يضيق

وبحسب مجموعة تحليل البيانات "فين جروب"، فإن الأرباح بعد الضريبة للبنوك المدرجة في 27/27 تجاوزت 56 ألف مليار دونج في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة بنحو 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو هذا كان أقل من الزيادة البالغة 21.6% في الربع السابق. وتتدهور جودة نمو الأرباح في ظل تضييق واسع النطاق في هامش صافي الفائدة (NIM).

وقال خبراء فينجروب إن هذه كانت نتيجة أعمال أسوأ من المتوقع في القطاع المصرفي في سياق تباطؤ نمو الائتمان وضعف الأعمال غير الائتمانية، مما تسبب في انخفاض الدخل من الفائدة وغير الفائدة بنسبة 2.1% و14.2% على التوالي مقارنة بالربع السابق.

وفقًا للإحصاءات، انخفض صافي هامش الفائدة على مستوى القطاع إلى 3.3% في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعادل أدنى مستوى له في فترة ما بعد كوفيد-19. ويعود السبب الرئيسي الذي أشار إليه فريق المحللين إلى ارتفاع تكلفة تعبئة رأس المال مجددًا مع ارتفاع مستوى سعر فائدة التعبئة.

الربع الثاني 2020	3.1
الربع الثاني 2021	3.8
الربع الثالث من عام 2021	3.5
الربع الثالث من عام 2022	3.8
الربع الثالث من عام 2023	3.3
الربع الثاني من عام 2024	3.4
الربع الثالث من عام 2024	3.3

البيانات: مجموعة فينجروب

في الواقع، منذ بداية العام، رفعت العديد من البنوك أسعار الفائدة على الودائع، بينما حافظت أسعار الفائدة على الإقراض على استقرارها لجذب المقترضين. ومنذ بداية نوفمبر، على وجه الخصوص، رفعت العديد من البنوك الصغيرة أسعار الفائدة، حيث تراوحت آجال الـ ١٢ شهرًا بين ٥.٧٪ و٥.٩٪ سنويًا.

وقالت وحدة البيانات أيضا إن عوائد الأصول استمرت في الانخفاض مع استمرار أسعار الإقراض في التحرك بشكل جانبي وسط سياسة الحكومة المتمثلة في تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو.

ويتوقع خبراء "فايينغروب" أن تواجه البنوك خطر استمرار انخفاض صافي هامش الفائدة في الفترة المقبلة، لأن تكاليف الائتمان قد ترتفع بسبب زيادة ضغوط الديون المعدومة عندما تنتهي صلاحية التعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون (المتوقع في 31 ديسمبر 2024).

العديد من البنوك تزيد من قطاع التأمين

وفي هيكل إيرادات الخدمات، سجلت العديد من البنوك تحسنات في أنشطة أعمال التأمين.

في أحد البنوك التي أعلنت عن تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2024 مع توضيح الإيرادات من أنشطة الخدمات، سجلت العديد من الأماكن نموًا مزدوجًا في قطاع التأمين.

على وجه التحديد، يظهر التقرير المالي للربع الثالث من عام 2024 أن الإيرادات من رسوم خدمات التأمين جلبت لـ Techcombank 594 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 30٪ تقريبًا عن نفس الفترة.

بلغت إيرادات التعاون التأميني لبنك Techcombank في العام الماضي 667 مليار دونج، بانخفاض بنحو 62% مقارنة بعام 2022 بعد أن شهد السوق أزمة ثقة في صناعة التأمين.

أعلن مؤخرًا كل من Techcombank وManulife Vietnam عن قرارهما بإنهاء شراكتهما الحصرية اعتبارًا من 14 أكتوبر 2024. بعد ذلك، ساهم البنك برأس مال لتأسيس شركة Techcom للتأمين على غير الحياة.

بنك آخر سجل نموًا كبيرًا في قطاع التأمين هو بنك كينلونج. وكما هو موضح في التقرير المالي للربع الثالث من هذا العام، بلغت إيرادات التأمين لبنك كينلونج ما يقرب من 40 مليار دونج، بزيادة تقارب 73% عن الفترة نفسها.

بلغت إيرادات التأمين لبنك كينلونج العام الماضي 36.3 مليار دونج، "بانخفاض" بنسبة 44% مقارنة بعام 2022 في سياق الصعوبات العامة.

وبالمثل، شهد بنك VPBank انتعاشًا ملحوظًا في قطاع البيع المتبادل للتأمين. ففي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغت إيرادات التأمين لبنك VPBank 2,820 مليار دونج، بزيادة تقارب 52%.

وفي عام 2023، "شعر" VPBank أيضًا بالصعوبات الشائعة عندما بلغت الإيرادات من التأمين 2937 مليار دونج فقط، بانخفاض بنحو 13% مقارنة بعام 2022.

في الوقت نفسه، يُعتبر التأمين بمثابة "الدجاجة التي تبيض" للعديد من البنوك. على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، بلغت إيرادات VPBank من أعمال وخدمات التأمين ٣,٣٥٣ مليار دونج، بينما بلغ الإنفاق على خدمات التأمين ٥٧ مليار دونج فقط.

وفي بنك SeABank، وفقًا للتقرير المالي للربع الثالث من هذا العام، حققت الإيرادات من خدمات وكالات التأمين أكثر من 87 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

التمايز القوي

وعلى النقيض من نمو العديد من البنوك المذكورة أعلاه، يظهر التقرير المالي للربع الثالث من عام 2024 أن إيرادات MBBank من خدمات التأمين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ظلت دون تغيير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عند 5،989 مليار دونج.

ورغم عدم نموه، يتمتع هذا البنك بمصدر كبير للدخل من التأمين، حيث يساهم بما يصل إلى 57% من إجمالي الدخل من أنشطة الخدمات.

كما أن TPBank مستقر أيضًا مقارنة بنفس الفترة عندما بلغت الإيرادات من خدمات التأمين والاستشارات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ما يقرب من 290 مليار دونج.

في غضون ذلك، سجل بنك LPBank وبنك VIB انخفاضًا في إيرادات التأمين. على سبيل المثال، بلغت إيرادات LPBank من وكلاء التأمين 383 مليار دونج فقط، بانخفاض قدره 28% عن الفترة نفسها. كما انخفضت إيرادات VIB بمقدار النصف مقارنةً بالفترة نفسها، لتصل إلى 345 مليار دونج فقط.

المصدر: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm