تدفقات رؤوس الأموال بمليارات الدولارات من الشركات اليابانية العملاقة إلى فيتنام، أي مجال يجذب أكثر؟

[إعلان 1]

مليارات الدولارات في القطاعات الرئيسية

في أواخر شهر أغسطس، عقد مسؤولو مقاطعة نام دينه اجتماعًا مع ممثلي شركة سوميتومو اليابانية. ومن المواضيع التي تم التطرق إليها أن شركة سوميتومو أجرت بحثًا دقيقًا قبل اتخاذ قرار الاستثمار في مشروع منطقة صناعية بمساحة 300 هكتار أو أكثر.

تأسست شركة سوميتومو في عام 1919. وتبلغ قيمة حقوق الملكية لهذه الشركة العالمية 26.6 مليار دولار أمريكي، مع مئات الشركات التابعة والشركات التابعة في جميع أنحاء العالم .

في فيتنام، أنشأت شركة سوميتومو مجمع ثانغ لونغ الصناعي عام ١٩٩٧، ثم توسعت لتشمل مجمع ثانغ لونغ الثاني الصناعي في مقاطعة هونغ ين ، ومجمع ثانغ لونغ فينه فوك الصناعي في مقاطعة فينه فوك. تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع أكثر من ١٠١٢ هكتارًا، ويبلغ إجمالي رأس المال الاستثماري ٤٠٤ ملايين دولار أمريكي.

تُعرف شركة سوميتومو أيضًا بأنها الشركة التي تتعاون مع مجموعة BRG التابعة لسيدة الأعمال نجوين ثي نجا لتطوير منطقة حضرية ذكية في شمال هانوي، بإجمالي استثمار قدره 4.2 مليار دولار أمريكي.

تم استثمار محطة الطاقة الحرارية فان فونج 1 من قبل شركة سوميتومو (اليابان) برأس مال إجمالي يصل إلى 2.58 مليار دولار أمريكي.

في خانه هوا، تعد شركة سوميتومو المستثمر في محطة الطاقة الحرارية فان فونج 1 بنظام البناء والتشغيل والنقل، بسعة 1320 ميجاوات ورأس مال مسجل إجمالي قدره 2.58 مليار دولار أمريكي.

في السوق المالية، يعتبر تأثير المستثمرين اليابانيين هائلاً. استثمرت الشركات اليابانية حوالي 6 مليارات دولار أمريكي لتصبح مساهمين استراتيجيين في 5 بنوك والعديد من الشركات المالية والتأمينية وشركات التكنولوجيا المالية.

في القطاع المصرفي والمالي، أنفقت شركة سوميتومو لايف 360 مليون دولار أمريكي للاستحواذ على أكثر من 22% من مجموعة باو فيت (BVH) لتصبح مساهمًا استراتيجيًا فيها. وستدرس سوميتومو لايف زيادة استثماراتها في BVH قريبًا.

في نهاية مارس 2023، باع بنك VPBank 15% من رأسماله لشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية (SMBC) محققًا ربحًا قدره 1.5 مليار دولار أمريكي. وفي مايو 2022، وقّع البنكان مذكرة تفاهم للتعاون التجاري خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى فيتنام.

وتعد هذه خطوة أخرى من جانب SMBC لتوسيع حضورها في آسيا وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، وهو أحد الأهداف الأساسية لـ SMBC.

في السابق في أكتوبر 2021، سمحت SMBC لشركة SMBC Consumer Finance Company (شركة تابعة لهذه المجموعة) بالاستحواذ على 49٪ من رأس المال المصرح به في VPBank SMBC Finance Company (FE Credit).

منذ أواخر عام ٢٠١٢، أنفق بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جيه (BTMU) ٧٤٣ مليون دولار أمريكي لشراء ٢٠٪ من أسهم بنك فييتين بنك (CTG). ويُعدّ هذا أيضًا حافزًا قويًا يُمكّن فييتين بنك من النمو بشكل ملحوظ، حيث كان في السابق البنك التجاري صاحب أكبر رأس مال مُرخّص وأقوى هيكل مساهمين في فيتنام.

في السابق، أنفق بنك ميزوهو الياباني في بنك فيتكوم بنك (VCB) في سبتمبر 2011 أكثر من 567 مليون دولار أمريكي لشراء 347 مليون سهم، أي ما يعادل 15% من رأس مال البنك. وفي عام 2019، واصل ميزوهو شراء المزيد من أسهم فيتكوم بنك للحفاظ على هذه النسبة.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت ميزوهو ومجموعة من المستثمرين 200 مليون دولار أمريكي في شركة M_Service، الشركة الأم لمحفظة مومو الإلكترونية. واستثمرت كلٌّ من سوفت بنك اليابانية ومؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية (GIC) حوالي 200 مليون دولار أمريكي في شركة VnLife، الشركة الأم لتطبيق Vnpay.

قبل ذلك، استثمرت شركة دايوا للأوراق المالية في شركة إس إس آي للأوراق المالية عام ٢٠٠٨. واستثمرت شركة إس بي آي القابضة في بنك تي بي عام ٢٠١٠. وتُقدر قيمة هذه الأسهم حاليًا بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية. كما يمتلك أحد أعضاء إس بي آي القابضة أكثر من ٢٤٪ من شركة إف بي تي إس للأوراق المالية.

بعد أكثر من عقد من التسوق، أصبح اليابانيون يمتلكون سلسلة من العلامات التجارية الفيتنامية.

يتضح أن غالبية المساهمين الاستراتيجيين في البنوك الفيتنامية هم مجموعات مالية يابانية. ولسنوات عديدة، ظل القطاع المصرفي والمالي وجهةً جاذبةً للمستثمرين من "أرض الشمس المشرقة". وتُعدّ البنوك من أكثر المؤسسات جذبًا لتدفقات رأس المال التي تُقدّر بمليارات الدولارات من الشركات اليابانية العملاقة إلى فيتنام.

تُظهر صفقة شراء 15% من رأس مال VPBank بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وشراء 49% من رأس مال FE Credit بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار أمريكي، من قِبل SMBC، استمرار اهتمام المستثمرين اليابانيين بالقطاع المصرفي والمالي في فيتنام، وتقديرهم الكبير لقيمة الشركات الفيتنامية.

في الوقت الحالي، أصبحت المجموعات المالية اليابانية مساهمين استراتيجيين في العديد من البنوك وشركات التأمين المالي الأخرى مثل: OCB، HD Saison أو MCredit...

وقع بنك سايجون - هانوي (SHB) مؤخرًا اتفاقيات لنقل رأس المال المستأجر في بنك سايجون - هانوي التجاري المشترك للتمويل المحدودة (SHB Finance) إلى شركة أيوديا العامة المحدودة (كرونغسري) في تايلاند - وهي عضو استراتيجي في مجموعة MUFG اليابانية.

*أنفق بنك SMBC الياباني 1.5 مليار دولار لشراء أسهم VPBank.*

أنفقت شركة ENEOS اليابانية مبالغ طائلة لشراء أكثر من 169 مليون سهم من أسهم PLX، أي ما يعادل نحو 12.6% من أسهم مجموعة فيتنام الوطنية للبترول (PLX). وتمتلك شركة JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (التابعة لشركة ENEOS) أكثر من 103 ملايين سهم من أسهم PLX، أي ما يعادل نحو 7.7%.

لا يقتصر الأمر على البنوك والتمويل والنفط والغاز فحسب، بل يشتري اليابانيون ويملكون أيضًا سلسلة من العلامات التجارية الفيتنامية الرائدة في العديد من المجالات من الأدوية والسلع الاستهلاكية والأزياء...

في بينه دونغ، وقّعت شركة بيكاميكس آي دي سي اتفاقية تعاون مع مجموعة أيون (اليابان). على مر السنين، افتتحت أيون العديد من المتاجر الكبرى في العديد من المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد. في السابق، اشترت أيون سوبر ماركت سيتي مارت.

شهد المستثمرون أيضًا استحواذ شركة إيث كيميكال على شركة "إيه ماي جيا"، الشركة المصنعة لعلامة "جيفت" للمنظفات. واستحوذت شركة سوجيتز اليابانية على شركة سايغون بيبر، بينما اشترت شركة تايشو شركة هاو جيانغ للأدوية (DHG). واستحوذت ماروها نيتشيرو على شركة سايغون للأغذية...

علاوة على ذلك، بعد جائحة كوفيد-19، أصبحت العديد من الشركات اليابانية مهتمة وتفكر في خطط لنقل جزء من سلسلة إنتاجها إلى فيتنام.

اليوم 21 سبتمبر، تحتفل فيتنام واليابان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية (1973-2023).

العلاقات بين فيتنام واليابان تمر حالياً بمرحلة أفضل من أي وقت مضى، ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانات للتطور ورفعها إلى مستويات أعلى.

إن حقيقة أن رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ورئيس الوزراء كيشيدا فوميو اختارا فيتنام كأول دولة أجنبية يزورانها بعد توليهما منصبيهما، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء فام مينه تشينه إلى اليابان بعد تولي رئيس الوزراء كيشيدا فوميو منصبه (في عام 2021) هي الدليل الأكثر وضوحًا على الاحترام المتبادل بين الجانبين.

وتحتل اليابان حاليا المرتبة الثانية بين الدول التي تستثمر الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام (بعد كوريا الجنوبية)، برأس مال مسجل يبلغ نحو 69 مليار دولار أمريكي في أكثر من 5000 مشروع.

علاوة على ذلك، قامت الشركات اليابانية خلال العقد الماضي بضخ عشرات المليارات من الدولارات لشراء أسهم الشركات الفيتنامية.

قبل انضمامها إلى VPBank ، كانت SMBC قد استثمرت في بنك التصدير والاستيراد (EIB) ومجموعة باو فيت (BVH). إلا أن استثمار SMBC في صفقة بنك التصدير والاستيراد كان أقل بكثير من سعر فائدة الادخار، بينما سعر السهم الحالي في صفقة باو فيت لا يتجاوز نصف سعر الاستثمار.

[إعلان 2]
مصدر